13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$53.0亿
US$53.0亿
113 檔
48.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Orgel Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$53.0亿，整体持股档数为 113 档。
在 Q2 2026，Orgel Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 20 个新仓位，并对 55 个既有持股进行加仓（合计增持 75 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Orgel Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, VSDB, IVV 等）合计占整体申报市值的 48.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 13.98% | -4.77% | +1.99% | |
| 2 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 11.87% | -0.18% | +135.00% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.18% | +0.53% | +6.05% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.67% | +0.31% | -0.90% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.75% | +0.16% | +0.67% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.53% | -0.71% | +1.17% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.10% | +2.99% | |
| 8 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.07% | +1.05% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.37% | +0.75% | -1.61% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.17% | +6.99% | |
| 11 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 3.47% | +0.10% | — | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.45% | +3.06% | |
| 13 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.91% | -0.15% | +2.68% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.03% | -0.69% | |
| 15 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.12% | -3.12% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.01% | — | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.06% | +4.19% | |
| 18 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | -1.60% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | +0.64% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | -1.26% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.13% | -0.68% | |
| 22 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.27% | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -2.56% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.49% | -0.02% | +1.12% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +3.66% | |
| 26 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.26% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.09% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.13% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.01% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -1.84% | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +3.31% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -2.89% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.02% | +19.67% | |
| 36 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +2.96% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | +5.34% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +5.51% | |
| 39 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.06% | — | -96.96% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | +32.31% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +20.67% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 43 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.04% | — | -1.85% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.04% | — | +11.69% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.04% | — | -99.38% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | +3.58% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | — | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | — | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +40.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Orgel Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$53.0亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QUAL (14.0%)、VSDB (11.9%)、IVV (9.2%)。其中最大持股仓位 QUAL 占据整体投资组合约 14.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHYM
市值: US$1.8亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
MMIT
前期市值: US$1.6亿
在 Q2 2026 季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共进行了 100 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 55 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHYM。 本季清仓仓位包含 MMIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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