13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001658535
申报总市值
US$52.7亿
US$52.7亿
95 檔
37.9%
在 Q1 2026 申报期间，Orgel Wealth Management, LLC（CIK: 0001658535）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$52.7亿，共持有 95 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Orgel Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 45 个既有持股进行加仓（合计增持 53 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Orgel Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, IVV, VGSH 等）合计占整体申报市值的 37.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 13.61% | +0.37% | +7.94% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.58% | +0.60% | +9.39% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 7.36% | -7.32% | -27.80% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.23% | +0.44% | -7.09% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 6.22% | -0.47% | +22.47% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 6.12% | -0.59% | +2.34% | |
| 7 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 5.73% | +6.14% | — | |
| 8 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.59% | +1.89% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.07% | +5.37% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.29% | -2.58% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.03% | +6.12% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.54% | +0.83% | +1.07% | |
| 13 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 3.41% | -3.42% | EXIT | |
| 14 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.37% | -4.40% | |
| 15 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.69% | +0.22% | +4.97% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.01% | +0.25% | |
| 17 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 2.13% | -2.07% | +18.92% | |
| 18 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.01% | +5.37% | |
| 19 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | -1.04% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -2.93% | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.05% | +1.78% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.03% | -1.07% | |
| 23 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -4.30% | |
| 24 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | +0.13% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.03% | -4.28% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +8.01% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -1.02% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -15.17% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +60.16% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.12% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +56.57% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +7.15% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -2.20% | |
| 34 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.47% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +0.24% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.02% | +3.38% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -2.27% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +8.21% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | -0.99% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | +2.56% | |
| 41 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.04% | — | -23.57% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.04% | — | +1.74% | |
| 43 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.51% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | -3.13% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -2.23% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +3.71% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +21.82% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.03% | — | +17.22% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | -2.67% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Orgel Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$52.7亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QUAL (13.6%)、IVV (8.6%)、VGSH (7.4%)。其中最大持股仓位 QUAL 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VSDB
市值: US$2.7亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
BND
前期市值: US$1.2亿
在 Q1 2026 季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共进行了 89 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 45 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VSDB。 本季清仓仓位包含 BND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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