13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$52.7亿
US$52.7亿
88 檔
39.2%
Orgel Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$52.7亿，分散于 88 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Orgel Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Orgel Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, VGSH, SPYG 等）合计占整体申报市值的 39.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 13.34% | +0.37% | +1.73% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.10% | -7.32% | +3.08% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.13% | +0.44% | -1.73% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.36% | +0.60% | +2.55% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 6.24% | -0.59% | +0.94% | |
| 6 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.59% | +2.06% | |
| 7 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.89% | -0.47% | +0.15% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.07% | +2.25% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.88% | +0.83% | +0.65% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.29% | +9.32% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 3.38% | -3.42% | EXIT | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.03% | +3.05% | |
| 13 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.37% | +0.92% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.01% | -0.73% | |
| 15 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.55% | +0.22% | -22.75% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.53% | +0.01% | NEW | |
| 17 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.81% | -2.07% | +4.74% | |
| 18 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | -1.97% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.01% | +0.94% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | -0.75% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -0.67% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.03% | -0.90% | |
| 23 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.06% | |
| 24 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -1.92% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.50% | +0.03% | -2.54% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -0.06% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.19% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.01% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -25.02% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +10.42% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -17.33% | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.01% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.17% | |
| 34 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +4.54% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -5.29% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.02% | +1.91% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.07% | — | -5.01% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | -0.12% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +6.93% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 42 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.36% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.04% | — | -2.34% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.63% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | -14.75% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.03% | -0.01% | +2.36% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -0.22% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Orgel Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$52.7亿，共申报了 88 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QUAL (13.3%)、VGSH (10.1%)、SPYG (9.1%)。其中最大持股仓位 QUAL 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MTUM
市值: US$1.7亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
MMIN
前期市值: US$1.5亿
在 Q3 2025 季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MTUM。 本季清仓仓位包含 MMIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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