13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$52.7亿
US$52.7亿
81 檔
33.0%
截至 Q1 2025 季度末，Orgel Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$52.7亿，全数申报仓位共有 81 档。
在 Q1 2025，Orgel Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Orgel Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, MUB, SCHD 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 11.49% | -7.32% | +1.70% | |
| 2 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 9.29% | -0.59% | +0.72% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.37% | -0.02% | +4.14% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.36% | +0.37% | +46.86% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.71% | +0.44% | +11.57% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.11% | +0.60% | +7.09% | |
| 7 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.59% | +51.66% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.94% | -0.47% | -0.40% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.07% | +2.97% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.36% | +0.01% | NEW | |
| 11 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 3.77% | — | +0.25% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.29% | -3.66% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.03% | +6.51% | |
| 14 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.98% | +0.22% | -27.15% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.01% | +0.07% | |
| 16 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 2.04% | -2.07% | -3.81% | |
| 17 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -2.11% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -0.21% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +4.46% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | -3.09% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.03% | +11.17% | |
| 22 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -0.83% | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -3.91% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.03% | +0.63% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -32.70% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +2.56% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -2.63% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -12.34% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +4.01% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.47% | |
| 31 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.13% | — | -93.80% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | +5.87% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +54.18% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +5.94% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.02% | +8.43% | |
| 36 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.06% | +3.47% | NEW | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | -0.68% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | NEW | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | -5.87% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +91.12% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.03% | — | +0.52% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | -19.55% | |
| 43 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.03% | — | +14.57% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +24.99% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +2.15% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 47 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +42.29% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.02% | — | -0.18% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Orgel Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$52.7亿，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSH (11.5%)、MUB (9.3%)、SCHD (8.4%)。其中最大持股仓位 VGSH 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGSH
市值: US$4.4亿
在 Q1 2025 季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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