13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
637 檔
21.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Optimum Investment Advisors 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 637 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Optimum Investment Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Optimum Investment Advisors 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPY, NVDA 等）合计占整体申报市值的 21.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 637 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.07% | -0.43% | -0.88% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.10% | +0.02% | -0.54% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.52% | +1.69% | -11.08% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.40% | +0.16% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.60% | — | -3.55% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.44% | +0.35% | +1.87% | |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.83% | — | — | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.82% | -6.51% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.14% | -4.11% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.71% | +0.53% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | -0.72% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.47% | +0.14% | +1.56% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | +0.09% | -5.39% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.12% | -4.17% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.24% | — | -1.36% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.03% | +0.09% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.71% | +1.98% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | — | +5.33% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.65% | -0.88% | |
| 20 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.88% | +0.17% | -0.72% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.04% | -1.76% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.03% | -1.24% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | -4.19% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | — | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | — | +10.49% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.69% | — | — | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.11% | -0.97% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.65% | — | — | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.64% | -0.25% | -1.43% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.12% | -4.02% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.18% | -5.49% | |
| 33 | NML | Neuberger Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.60% | — | +3.66% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | -5.52% | |
| 35 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.06% | +13.53% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.56% | — | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -1.81% | |
| 38 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -0.25% | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.19% | +1.79% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.50% | — | -9.36% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | +0.17% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.48% | — | — | |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.26% | -3.65% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.47% | — | -4.30% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.33% | +135.63% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.20% | -0.50% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.45% | — | +0.12% | |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.56% | -15.20% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.45% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optimum Investment Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 637 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Optimum Investment Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (9.1%)、SPY (6.1%)、NVDA (4.5%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAPL
市值: US$1926.9万
在 Q1 2025 季度中，Optimum Investment Advisors 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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