13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001037763
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
639 檔
20.0%
在 Q1 2024 申报期间，Optimum Investment Advisors（CIK: 0001037763）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.5亿，共持有 639 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Optimum Investment Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Optimum Investment Advisors 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPY, NVDA 等）合计占整体申报市值的 20.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 639 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.46% | -0.43% | -2.33% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.43% | +0.02% | +2.85% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.56% | +1.69% | +0.11% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.40% | -0.03% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.27% | — | -2.11% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.18% | +0.35% | +3.57% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | -0.82% | +0.17% | |
| 8 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.81% | — | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.53% | -0.79% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.14% | -0.09% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | — | +4.66% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | +0.09% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.12% | +2.44% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | — | -3.41% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | +0.14% | +4.44% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.65% | +6.78% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.03% | +204.31% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.71% | — | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.84% | -0.25% | +10.44% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.12% | +1.52% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.04% | +7.59% | |
| 23 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.75% | +0.17% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.19% | -0.94% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -9.33% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.70% | — | — | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.67% | — | +1.98% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.56% | -2.30% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.18% | +10.16% | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +2.02% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | +10.55% | |
| 34 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.58% | — | +0.70% | |
| 35 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.05% | +12.58% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.56% | — | -1.16% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | — | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.54% | — | — | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.52% | — | -4.19% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.51% | — | — | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.51% | — | +3.53% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.51% | — | — | |
| 44 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | +986.00% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | +10.93% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.11% | -0.97% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -0.23% | |
| 48 | NML | Neuberger Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.49% | — | +3.91% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.48% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optimum Investment Advisors 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 639 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Optimum Investment Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (7.5%)、SPY (5.4%)、NVDA (4.6%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Optimum Investment Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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