13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002033266
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
323 檔
4.0%
截至 Q3 2025 季度末，Optimize Financial Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.8亿，全数申报仓位共有 323 档。
在 Q3 2025，Optimize Financial Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 132 个新仓位，并对 1 个既有持股进行加仓（合计增持 133 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Optimize Financial Inc. 的前 5 大核心持股（包含 PAL, WBD, APP 等）合计占整体申报市值的 4.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 323 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAL | Proficient Auto Logistics In | 股票-其他 | 1.65% | — | +50.00% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.24% | — | — | |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.13% | -0.01% | -33.26% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.92% | +1.87% | — | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.78% | -30.18% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.74% | — | |
| 7 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | — | |
| 8 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.85% | — | -56.26% | |
| 9 | SBGI | Sinclair Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 10 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.84% | — | — | |
| 11 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.83% | — | — | |
| 12 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.82% | — | — | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.20% | — | |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.82% | — | -43.01% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.22% | -49.68% | |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.81% | — | — | |
| 17 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 18 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | — | — | |
| 19 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 20 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 21 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | — | |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.18% | — | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | +1.57% | -51.84% | |
| 24 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 26 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 0.76% | +2.85% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | — | -6.28% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.75% | — | +0.86% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.11% | -14.46% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 31 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 32 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | — | |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 34 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -33.34% | |
| 35 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | — | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | — | — | |
| 37 | CRSR | Corsair Gaming Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -26.75% | |
| 39 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | — | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.13% | — | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | — | +16.27% | |
| 42 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.71% | — | — | |
| 43 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.70% | — | -19.30% | |
| 44 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.16% | — | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -13.52% | |
| 46 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.40% | -32.68% | |
| 47 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.51% | — | |
| 48 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.12% | — | |
| 49 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.07% | — | |
| 50 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optimize Financial Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 323 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Optimize Financial Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：PAL (1.6%)、WBD (1.2%)、APP (1.1%)。其中最大持股仓位 PAL 占据整体投资组合约 1.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PAL
市值: US$316.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTC
前期市值: US$209.3万
在 Q3 2025 季度中，Optimize Financial Inc. 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 132 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 62 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PAL。 本季清仓仓位包含 INTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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