13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011850
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
113 檔
35.8%
截至 Q4 2025 季度末，Optimist Retirement Group LLC 的美股持仓估值约为 US$2.6亿，全数申报仓位共有 113 档。
在 Q4 2025，Optimist Retirement Group LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 20 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Optimist Retirement Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 PCAR, SPYG, SPYV 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
UL
市值: US$216.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OGN
前期市值: US$266.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 18.05% | -1.65% | -0.13% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.73% | +0.34% | -1.88% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.02% | -0.33% | -0.10% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.90% | +0.04% | +0.10% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 5.77% | +0.36% | -0.05% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.15% | -0.20% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.12% | +0.19% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.02% | +0.21% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.88% | +0.20% | +0.09% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.75% | +0.16% | -2.26% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.81% | -3.38% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.08% | -0.47% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.01% | -1.40% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.03% | -0.49% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.07% | -1.39% | |
| 16 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.22% | -1.98% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.01% | +0.18% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.12% | -9.41% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.22% | +0.02% | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.28% | -0.02% | -0.45% | |
| 21 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.22% | -0.03% | -3.13% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.12% | -1.76% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | -1.25% | EXIT | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.28% | +0.09% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.31% | +0.12% | |
| 26 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.08% | +0.12% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.33% | +0.14% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.22% | -6.29% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.01% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.24% | +0.12% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.04% | -1.72% | |
| 32 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.05% | — | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.94% | -0.17% | -0.01% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.06% | -0.01% | |
| 35 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.24% | -25.36% | |
| 36 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.04% | +1.30% | |
| 37 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -18.93% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +0.61% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.28% | -57.80% | |
| 41 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.39% | -0.16% | -59.16% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | -3.27% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 44 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.08% | NEW | |
| 45 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -4.90% | |
| 46 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | +2.16% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.02% | -64.62% | |
| 48 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.29% | +0.27% | -2.19% | |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.26% | -2.89% | |
| 50 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.06% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optimist Retirement Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Optimist Retirement Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PCAR (18.1%)、SPYG (6.7%)、SPYV (6.0%)。其中最大持股仓位 PCAR 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Optimist Retirement Group LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UL。 本季清仓仓位包含 OGN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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