13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011850
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
118 檔
34.0%
Optimist Retirement Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.6亿，分散于 118 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Optimist Retirement Group LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 15 档标的。
在资产配置集中度方面，Optimist Retirement Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 PCAR, SPYG, SPYV 等）合计占整体申报市值的 34.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 16.01% | -1.65% | -1.39% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.63% | +0.34% | -2.81% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.79% | -0.33% | +0.11% | |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.36% | +1.02% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.04% | +0.50% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.15% | -0.20% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.12% | -5.95% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.02% | +1.74% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.81% | +0.20% | -0.03% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.12% | -0.54% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.01% | -0.69% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.81% | -12.34% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.03% | +1.47% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.07% | -18.74% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.16% | +2.97% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.01% | -0.65% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.23% | -0.02% | +0.74% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.22% | +3.41% | |
| 19 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | -1.20% | |
| 20 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.22% | +3.09% | |
| 21 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.15% | -0.03% | +0.69% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.33% | +0.91% | |
| 23 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | +5.48% | |
| 24 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.12% | +0.24% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.11% | -0.31% | +5.92% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.28% | +12.34% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.08% | — | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.06% | +0.50% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -1.25% | EXIT | |
| 30 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 1.03% | -0.24% | +24.64% | |
| 31 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.03% | +0.02% | +1.07% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.04% | +1.17% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.28% | +3.34% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.24% | +1.00% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.01% | +1.09% | |
| 36 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | +1.32% | |
| 37 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.08% | -17.84% | |
| 38 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.99% | -0.16% | +403.91% | |
| 39 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.04% | +1.29% | |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.95% | +0.08% | NEW | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.22% | +12.12% | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.91% | -0.17% | +0.40% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +0.24% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | +0.16% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | +6.58% | |
| 47 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | -0.32% | |
| 49 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optimist Retirement Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 118 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Optimist Retirement Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PCAR (16.0%)、SPYG (6.6%)、SPYV (5.8%)。其中最大持股仓位 PCAR 占据整体投资组合约 16.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MRK
市值: US$240.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PZZA
前期市值: US$236.3万
在 Q3 2025 季度中，Optimist Retirement Group LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MRK。 本季清仓仓位包含 PZZA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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