13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011850
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
112 檔
31.8%
Optimist Retirement Group LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.6亿，分散于 112 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Optimist Retirement Group LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Optimist Retirement Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 PCAR, SPYG, SPYV 等）合计占整体申报市值的 31.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 20.47% | -1.65% | -0.05% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.38% | +0.34% | -2.60% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.71% | -0.33% | -0.20% | |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 5.55% | +0.36% | +0.71% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.04% | +0.99% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.15% | +1.24% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.12% | +0.43% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.02% | +0.13% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.67% | +0.20% | -1.61% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.07% | -21.72% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.22% | -13.30% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.01% | -2.41% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.12% | +13.55% | |
| 14 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.04% | -9.18% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.81% | -10.22% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.16% | -13.70% | |
| 17 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.25% | +0.02% | +2.08% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.01% | -1.89% | |
| 19 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.20% | — | +3.21% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.33% | +2.24% | |
| 21 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 1.18% | — | +0.97% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.16% | -0.02% | — | |
| 23 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.10% | — | +6.80% | |
| 24 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 1.10% | — | +0.20% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.03% | -4.14% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.28% | +12.48% | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.12% | — | |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.08% | +8.98% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.06% | +5.14% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.00% | -0.31% | +3.12% | |
| 31 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.00% | -0.03% | +32.16% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.99% | -0.17% | +0.73% | |
| 33 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.22% | +10.61% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.04% | +11.67% | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.96% | — | +2.56% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.01% | — | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -1.25% | EXIT | |
| 38 | VGREUR | Vector Group LTD | 股票-其他 | 0.92% | — | +15.83% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.24% | +4.50% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | +3.26% | |
| 41 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.08% | NEW | |
| 42 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | +7.23% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -3.51% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.06% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | +3.48% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | +0.17% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -5.78% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.01% | -6.57% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -6.66% | |
| 50 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.22% | -0.16% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optimist Retirement Group LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 112 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Optimist Retirement Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PCAR (20.5%)、SPYG (6.4%)、SPYV (5.7%)。其中最大持股仓位 PCAR 占据整体投资组合约 20.5% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Optimist Retirement Group LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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