13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011850
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
109 檔
34.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Optimist Retirement Group LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.6亿，整体持股档数为 109 档。
在 Q1 2024 期间，Optimist Retirement Group LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Optimist Retirement Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 PCAR, SPYG, SPYV 等）合计占整体申报市值的 34.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 24.09% | -1.65% | -0.15% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.84% | +0.34% | -7.44% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.75% | -0.33% | -1.98% | |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.36% | +3.78% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.32% | +0.04% | +8.03% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.15% | +4.03% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.12% | +11.48% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.02% | +3.27% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.54% | +0.20% | +0.03% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.07% | -27.27% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +0.01% | -3.02% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.22% | +10.23% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.01% | +6.87% | |
| 14 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.04% | -3.33% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.03% | -7.77% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.16% | -29.18% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.81% | -19.79% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.33% | +222.11% | |
| 19 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.12% | +0.02% | +151.78% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.22% | +383.89% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.12% | -0.40% | |
| 22 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 1.06% | — | +289.48% | |
| 23 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | +2.30% | |
| 24 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.98% | — | +3.97% | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.97% | -0.17% | +1.73% | |
| 26 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.96% | — | +16.70% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.24% | +2.19% | |
| 28 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.22% | +38.87% | |
| 29 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 0.94% | — | +243.12% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.28% | +555.19% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.31% | +20.63% | |
| 32 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | +66.32% | |
| 33 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.08% | +418.38% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.06% | +123.88% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.91% | — | — | ||
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -1.25% | EXIT | |
| 37 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.08% | NEW | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.01% | -27.98% | |
| 39 | VGREUR | Vector Group LTD | 股票-其他 | 0.81% | — | +70.92% | |
| 40 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | +23.61% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.04% | +40.94% | |
| 42 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +1.34% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | +3.79% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.23% | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | -16.38% | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +6.02% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.01% | +8.83% | |
| 50 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optimist Retirement Group LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Optimist Retirement Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PCAR (24.1%)、SPYG (5.8%)、SPYV (5.8%)。其中最大持股仓位 PCAR 占据整体投资组合约 24.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Optimist Retirement Group LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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