13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802961
申报总市值
US$7.1亿
US$7.1亿
482 檔
30.1%
Optas, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$7.1亿，分散于 482 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Optas, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 61 个全新仓位及加仓 43 档持股的同时，亦同步清仓 48 档并减仓 46 档标的。
在资产配置集中度方面，Optas, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, NVDA, VTI 等）合计占整体申报市值的 30.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 482 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.30% | +0.56% | +1.27% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.63% | -3.51% | +115.88% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.71% | +1.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.41% | +0.72% | +0.21% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.34% | +0.59% | -0.09% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.72% | +0.13% | +0.44% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.39% | +0.33% | +4.17% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.10% | -1.70% | +101.89% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | +0.43% | +2.95% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.65% | +0.17% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.01% | -0.76% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.17% | +5.00% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | -0.49% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.11% | -0.72% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.11% | +2.06% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.12% | +11.24% | |
| 17 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.94% | -0.06% | +1.43% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.04% | +2.67% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -1.01% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +0.32% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | -5.75% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.12% | +1.26% | |
| 23 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.09% | +0.69% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -0.94% | |
| 25 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.49% | -0.23% | +72.50% | |
| 26 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.08% | +1.94% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.04% | +21.15% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.12% | -3.78% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -3.73% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.12% | +4.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.04% | +1.52% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.07% | +12.00% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.39% | +0.10% | +1.03% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.39% | +0.02% | +2.89% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.71% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +19.01% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | +31.28% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.08% | +1.40% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | -7.58% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | -7.17% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | +19.52% | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 45 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.14% | +99.63% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.07% | +9.68% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.21% | +90.71% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.62% | +13.33% | |
| 49 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.08% | +99.78% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.06% | +13.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optas, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7.1亿，共申报了 482 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Optas, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (8.3%)、NVDA (7.6%)、VTI (6.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$134.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$127.4万
在 Q1 2026 季度中，Optas, LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 61 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 48 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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