OC
Opinicus Capital, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Opinicus Capital, Inc.CIK: 0002009743
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 105
OPINICUS CAPITAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 34.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.74
- 持仓稳定性
- 34.41
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 74.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.5
Opinicus Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 PB
减仓 COWZ
-50.0% -US$138.6万
减仓 AAPL
-0.6% US$143.5万
减仓 MSFT
+1.5% US$14.6万
加仓 DELL
-13.3% US$238.6万
减仓 NVDA
-4.0% US$68.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 10.34% | +10.34% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.53% | -1.06% | -0.60% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.94% | -0.77% | -3.96% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.55% | +0.04% | -5.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | -1.00% | +1.51% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.72% | -0.15% | +24.94% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.46% | +471.10% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.68% | -0.15% | -2.34% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.63% | -0.51% | -0.84% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | -0.41% | -0.71% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.57% | -0.04% | -0.50% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.52% | -1.85% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.27% | +0.96% | -13.27% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.58% | -11.64% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.96% | -0.22% | -3.54% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.80% | +0.56% | -2.42% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.12% | +23.10% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.59% | +0.69% | +95.86% | |
| 19 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.16% | -0.91% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.34% | -6.48% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.21% | -0.54% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.17% | +1.07% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.25% | -0.42% | -0.07% | |
| 24 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.22% | -0.23% | -1.75% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.15% | +9.08% | |
| 26 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | -1.40% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.41% | -2.25% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.11% | +0.12% | -1.76% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.24% | +0.80% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.41% | +0.34% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.12% | -4.88% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.74% | +168.23% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.33% | +0.06% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.07% | -1.33% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.21% | +3.33% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.06% | +0.58% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.09% | +10.84% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.07% | +0.65% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -1.21% | -49.99% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.41% | -3.51% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.25% | +2.23% | |
| 43 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.15% | -0.51% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.35% | +3.40% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | +0.28% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.07% | -0.45% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.09% | +0.34% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.10% | -0.75% | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.18% | -8.42% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | +0.45% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+27.5%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Opinicus Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: At&t Inc (T); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG).
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申报历史
FAQ
Opinicus Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Opinicus Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Opinicus Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Opinicus Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Prosperity Bancshares Inc (PB) — US$1931.8万 (10.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1220.3万 (6.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$736.0万 (3.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$663.9万 (3.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$649.8万 (3.5%)
Opinicus Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Opinicus Capital, Inc. 共进行了 110 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: At&t Inc (T); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG)
Opinicus Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Opinicus Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.5%
• Financials: 22.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 7.0%
• Communication Services: 6.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Opinicus Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FTSM（+US$287.9万，现达 US$507.5万），同时减持 DIS（-US$25.7万，仍持有 US$51.4万）。
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