13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
154 檔
37.4%
OneAscent Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.4亿，分散于 154 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，OneAscent Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 5 个仓位并完全清仓 25 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，OneAscent Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 OACP, OAIM, OALC 等）合计占整体申报市值的 37.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 21.94% | -1.69% | -3.42% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 13.80% | +1.05% | +13.45% | |
| 3 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 12.13% | -0.15% | -8.71% | |
| 4 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.29% | -2.31% | EXIT | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.28% | +0.29% | — | |
| 6 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.34% | -41.97% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.03% | -0.37% | -54.42% | |
| 8 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 2.62% | -0.01% | -5.54% | |
| 9 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.36% | +23.48% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.18% | +70.11% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.32% | -0.14% | -15.76% | |
| 12 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.37% | +18.40% | |
| 13 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | +22.55% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +16.51% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +29.88% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -20.20% | |
| 17 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.71% | -0.18% | -2.75% | |
| 18 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.71% | +0.11% | +70.18% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | — | -4.96% | |
| 20 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +21.37% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.05% | -17.34% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.73% | |
| 23 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.11% | +9.25% | |
| 24 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +15.95% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.04% | -12.36% | |
| 26 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-其他 | 0.43% | -0.17% | +11.03% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +92.35% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.08% | -2.04% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -6.24% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 31 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +15.60% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | -10.33% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | -17.11% | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.09% | -4.73% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.19% | +4.95% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | -8.88% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -16.82% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | +3.90% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.12% | -42.09% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.12% | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | -5.87% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.13% | -5.48% | |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | -2.95% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.06% | -13.92% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | -8.37% | |
| 46 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -20.39% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.22% | -0.01% | -56.74% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | — | -2.73% | |
| 50 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.08% | -16.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OneAscent Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 154 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：OACP (21.9%)、OAIM (13.8%)、OALC (12.1%)。其中最大持股仓位 OACP 占据整体投资组合约 21.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OACP
市值: US$5061.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VMBS
前期市值: US$3432.6万
在 Q1 2025 季度中，OneAscent Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 25 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OACP。 本季清仓仓位包含 VMBS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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