13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
178 檔
45.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，OneAscent Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.4亿，整体持股档数为 178 档。
在 Q3 2024，OneAscent Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 38 个新仓位，并对 8 个既有持股进行加仓（合计增持 46 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，OneAscent Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 OACP, OALC, OAIM 等）合计占整体申报市值的 45.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 20.92% | -1.69% | +3.76% | |
| 2 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 11.51% | -0.15% | -2.36% | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 10.82% | +1.05% | +0.40% | |
| 4 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 8.63% | +0.34% | +81.01% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.57% | -0.37% | +0.22% | |
| 6 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.86% | -2.31% | EXIT | |
| 7 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 8 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.03% | -0.14% | — | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +116.48% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | +0.69% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 13 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.58% | -0.18% | — | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.05% | +1.36% | |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.08% | -7.74% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | +12.32% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.37% | +114.50% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 22 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 23 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-其他 | 0.39% | -0.17% | +49.23% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.19% | +5.38% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.12% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.02% | -14.67% | |
| 29 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +4.57% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.33% | — | -11.80% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.32% | — | +21.78% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +3.72% | |
| 34 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.11% | — | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.06% | -11.53% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | +10.25% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +13.05% | |
| 39 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.13% | — | |
| 41 | PFRL | Pgim Floating Rate Income Et | ETF-其他 | 0.28% | — | +264.65% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +899.02% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.07% | NEW | |
| 45 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.02% | +7.53% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.17% | +0.52% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.06% | NEW | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | — | +12.16% | |
| 50 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OneAscent Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：OACP (20.9%)、OALC (11.5%)、OAIM (10.8%)。其中最大持股仓位 OACP 占据整体投资组合约 20.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USB
市值: US$279.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BCD
前期市值: US$50.4万
在 Q3 2024 季度中，OneAscent Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 38 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USB。 本季清仓仓位包含 BCD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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