13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
171 檔
42.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，OneAscent Wealth Management LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.4亿。该机构在本季度申报了 171 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，OneAscent Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，OneAscent Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 OACP, OAIM, OALC 等）合计占整体申报市值的 42.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 20.78% | -1.69% | +7.42% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 11.81% | +1.05% | +7.01% | |
| 3 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 11.73% | -0.15% | +13.92% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.86% | -0.37% | +7.30% | |
| 5 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 4.95% | +0.34% | -35.43% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.08% | — | -1.74% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.25% | -0.12% | -12.58% | |
| 8 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 2.08% | -0.18% | -38.78% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +10.00% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.17% | — | +46.07% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.14% | -3.20% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.04% | +0.04% | +0.66% | |
| 13 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | — | +5.58% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | -4.03% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.75% | — | -8.96% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -26.18% | |
| 17 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.11% | +744.69% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | — | +11.25% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +79.20% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -10.08% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.05% | -21.96% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -15.21% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.08% | -13.78% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.46% | -0.01% | +0.38% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +25.89% | |
| 26 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.44% | — | -0.41% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +8.07% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.12% | +1.20% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | — | +72.68% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.06% | +4.25% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | +3.21% | |
| 32 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.34% | — | -17.59% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.02% | +6.01% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.01% | +34.84% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | -8.01% | |
| 36 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.30% | — | +12.82% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | — | +67.88% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | — | +55.60% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.06% | -17.24% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.29% | — | +74.12% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | -2.26% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.06% | NEW | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.13% | +71.64% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | -2.97% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.19% | +49.24% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | -3.41% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.17% | +21.86% | |
| 48 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | +8.00% | |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +61.19% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | -5.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OneAscent Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：OACP (20.8%)、OAIM (11.8%)、OALC (11.7%)。其中最大持股仓位 OACP 占据整体投资组合约 20.8% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，OneAscent Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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