13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
68 檔
74.1%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，OLIO Financial Planning 管理的美股投资组合规模来到 US$4.0亿，整体持股档数为 68 档。
在 Q2 2026，OLIO Financial Planning 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，OLIO Financial Planning 的前 5 大核心持股（包含 VTV, DFUS, VEA 等）合计占整体申报市值的 74.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 18.36% | -0.04% | +2.94% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.23% | +0.15% | +1.61% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.69% | -0.06% | +1.56% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 12.24% | -0.10% | +6.50% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.36% | -0.10% | -3.28% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.06% | +3.30% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.05% | -0.15% | +1.53% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.02% | -0.22% | -0.35% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | +3.79% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -3.62% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +3.60% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -1.30% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.11% | -6.86% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.09% | +13.56% | |
| 15 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.56% | — | -3.35% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.56% | -0.01% | -5.09% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -3.20% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.99% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -9.14% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +279.81% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -8.11% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -5.47% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +3.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.15% | |
| 25 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -11.26% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +0.65% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -12.36% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | — | -3.78% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 33 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.15% | — | +0.06% | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -8.01% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 38 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.04% | -4.86% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | +2.60% | |
| 43 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | -0.23% | |
| 44 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.11% | — | -7.83% | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.10% | — | +4.52% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | — | -26.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OLIO Financial Planning 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，OLIO Financial Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (18.4%)、DFUS (18.2%)、VEA (14.7%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VB
市值: US$22.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MCO
前期市值: US$31.0万
在 Q2 2026 季度中，OLIO Financial Planning 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VB。 本季清仓仓位包含 MCO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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