13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001840760
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
322 檔
29.9%
在 Q1 2025 申报期间，Olde Wealth Management, LLC（CIK: 0001840760）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.5亿，共持有 322 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Olde Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Olde Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ESGD, ESGV, EAGG 等）合计占整体申报市值的 29.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 322 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 10.50% | -0.16% | +5.00% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 8.79% | +0.65% | +1.22% | |
| 3 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.32% | -0.35% | +2.01% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.88% | +0.13% | -2.92% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.75% | +0.07% | -2.41% | |
| 6 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 4.62% | +0.58% | +13.07% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.43% | -0.36% | -0.66% | |
| 8 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 3.19% | +0.03% | -16.71% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.53% | -0.18% | +9.57% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.19% | +0.26% | -45.15% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.24% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +0.04% | -0.82% | |
| 13 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.85% | +0.30% | — | |
| 14 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 1.46% | -0.08% | +96.81% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.34% | +0.07% | -0.41% | |
| 16 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | -55.24% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.26% | -0.10% | -1.52% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -0.58% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.01% | -16.57% | |
| 20 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 0.99% | -0.03% | -34.43% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.15% | +0.03% | |
| 22 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -23.22% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.03% | +0.13% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.07% | +0.02% | |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 26 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -11.44% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | -2.34% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | -1.85% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -0.31% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.22% | +1.03% | |
| 32 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.07% | -1.07% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.19% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | -2.67% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.07% | -1.04% | |
| 37 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.48% | — | — | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -31.10% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 41 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.03% | -9.63% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.04% | -1.32% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -1.64% | |
| 45 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.43% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.02% | -0.79% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.04% | -6.62% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 50 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +12.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Olde Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 322 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ESGD (10.5%)、ESGV (8.8%)、EAGG (6.3%)。其中最大持股仓位 ESGD 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ESGD
市值: US$2975.3万
在 Q1 2025 季度中，Olde Wealth Management, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ESGD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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