13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001840760
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
106 檔
28.9%
Q2 2024 季度申报显示，Olde Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.5亿，涵盖 106 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Olde Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Olde Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ESGD, ESGV, NVDA 等）合计占整体申报市值的 28.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 9.76% | -0.16% | +1.68% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 9.50% | +0.65% | +0.72% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.65% | +0.13% | +833.47% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.12% | +0.07% | -0.98% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 5.84% | -0.35% | +4.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.76% | -0.36% | -0.18% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.79% | +0.26% | +0.11% | |
| 8 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 4.03% | +0.03% | -0.47% | |
| 9 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 3.58% | +0.58% | +6.86% | |
| 10 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 3.10% | -0.06% | +1.90% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.53% | -0.18% | +1.35% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +0.04% | -0.59% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.45% | +0.01% | -0.05% | |
| 14 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.45% | +0.07% | -3.82% | |
| 15 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 1.40% | -0.03% | +3.58% | |
| 16 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.21% | -0.09% | -0.32% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -0.10% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.10% | +5.79% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.15% | -0.10% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.03% | -0.11% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | -0.02% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.07% | -8.23% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -0.28% | |
| 24 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 0.85% | -0.08% | +1.97% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | -0.67% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -0.36% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.50% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 30 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.22% | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 37 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.61% | |
| 38 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.19% | — | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.50% | — | — | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -1.22% | |
| 43 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 45 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | — | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 47 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -4.25% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Olde Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 106 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ESGD (9.8%)、ESGV (9.5%)、NVDA (7.7%)。其中最大持股仓位 ESGD 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2024 季度中，Olde Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。