13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
43 檔
26.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Olde Wealth Management, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.5亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Olde Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Olde Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ESGD, ESGV, NVDA 等）合计占整体申报市值的 26.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 12.09% | -0.16% | +96.40% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 11.11% | +0.65% | -1.92% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.45% | +0.13% | -6.11% | |
| 4 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.89% | -0.35% | +15.51% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.67% | +0.07% | -3.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.59% | -0.36% | -0.26% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.45% | +0.26% | -10.36% | |
| 8 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 4.87% | +0.03% | -5.92% | |
| 9 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 3.94% | +0.58% | — | |
| 10 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 3.74% | -0.06% | -0.23% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | -0.18% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | +0.04% | -59.93% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.01% | -6.88% | |
| 14 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.79% | +0.07% | -0.98% | |
| 15 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 1.68% | -0.03% | +9.58% | |
| 16 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.49% | -0.09% | -1.88% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | -71.65% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.31% | -0.10% | -0.49% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.07% | -7.25% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | -74.06% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.03% | +1.35% | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.15% | -0.34% | |
| 24 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 1.04% | -0.08% | -4.11% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -0.75% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -3.45% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -0.15% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -1.65% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -8.04% | |
| 30 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +6.41% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -15.92% | |
| 33 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -10.10% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -4.50% | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.46% | |
| 37 | NUHY | Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +46.91% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +400.14% | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 41 | NAN | Nuveen Ny Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 0.05% | — | -7.55% | |
| 43 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Olde Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ESGD (12.1%)、ESGV (11.1%)、NVDA (7.5%)。其中最大持股仓位 ESGD 占据整体投资组合约 12.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Olde Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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