13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001157519
申报总市值
US$5.6亿
US$5.6亿
144 檔
28.2%
在 Q1 2026 申报期间，Okabena Investment Services Inc（CIK: 0001157519）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.6亿，共持有 144 个公开申报仓位。
Okabena Investment Services Inc 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 54 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 42 档标的。
在资产配置集中度方面，Okabena Investment Services Inc 的前 5 大核心持股（包含 VEA, VOO, IVV 等）合计占整体申报市值的 28.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.80% | +1.28% | +3.30% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.78% | +0.61% | +8.46% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.31% | +0.34% | +3.73% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.85% | -2.19% | — | |
| 5 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 4.74% | -0.04% | -4.07% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.61% | +0.44% | -3.05% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | -0.57% | -0.52% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.08% | -0.05% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.03% | +0.19% | -4.53% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.91% | +0.35% | +4.59% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.33% | +55.64% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.56% | -0.62% | +68.92% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.50% | -2.24% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.10% | -0.20% | +18.66% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.28% | +5.87% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | +2.56% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.90% | -0.03% | +19.68% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.78% | +0.53% | -0.53% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.70% | -0.35% | -46.36% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.01% | -46.32% | |
| 21 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.36% | -0.11% | — | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.27% | +0.46% | +2.62% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.07% | +0.27% | +0.11% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | +0.92% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +5.75% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.03% | -13.42% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | +31.02% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.06% | +4.07% | |
| 29 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.69% | -0.42% | -28.57% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.68% | +0.07% | +2.16% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.03% | +7.33% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.66% | -0.43% | +64.38% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.11% | +0.22% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.08% | +95.67% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.47% | +0.24% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +2.70% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | +0.07% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.44% | +0.10% | -2.20% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +0.84% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.19% | -19.08% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +2.39% | |
| 44 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +2.69% | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +2.50% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | -41.26% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.03% | +0.30% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.07% | -16.40% | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +2.34% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.20% | -2.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Okabena Investment Services Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.6亿，共申报了 144 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (6.8%)、VOO (6.8%)、IVV (6.3%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KNX
市值: US$143.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MDB
前期市值: US$183.6万
在 Q1 2026 季度中，Okabena Investment Services Inc 共进行了 121 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 54 个仓位、减仓 42 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KNX。 本季清仓仓位包含 MDB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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