13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
52 檔
43.2%
Q4 2024 季度申报显示，Ofc Financial Planning, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.1亿，涵盖 52 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024 期间，Ofc Financial Planning, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Ofc Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, VOO, IVV 等）合计占整体申报市值的 43.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 21.97% | +0.84% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.64% | +0.57% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.02% | +0.21% | — | |
| 4 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 5.25% | -0.56% | — | |
| 5 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 4.37% | -0.18% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.89% | +0.12% | — | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.81% | -0.17% | — | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.23% | +0.07% | — | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.13% | — | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.23% | — | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.16% | — | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.77% | -0.79% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.03% | — | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.21% | — | |
| 15 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -0.22% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.39% | -0.52% | — | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.07% | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.31% | -0.01% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | — | |
| 21 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.08% | +0.11% | — | |
| 22 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 23 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | — | |
| 24 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | — | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | — | |
| 26 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.12% | — | |
| 27 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.93% | +0.24% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.05% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.84% | -0.10% | — | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.80% | +0.24% | — | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.13% | — | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 34 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.42% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 38 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.12% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.09% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 45 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.50% | EXIT | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 49 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.28% | -0.21% | EXIT | |
| 50 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ofc Financial Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Ofc Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (22.0%)、VOO (13.6%)、IVV (6.0%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 22.0% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Ofc Financial Planning, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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