OI
Oceanic Investment Management LTD 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Oceanic Investment Management LTDCIK: 0001438258
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7793.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Oceanic Investment Management LTD在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7793.1万，季度换手率为 92.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.28
- 持仓稳定性
- 92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 88.7
Oceanic Investment Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TNK
加仓 HAL
+98.4% US$455.3万
加仓 GNK
+40.9% US$358.2万
清仓 SDRL
清仓 B38564108
清仓 ECO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 13.87% | +8.56% | +98.37% | |
| 2 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 12.98% | +7.44% | +40.87% | |
| 3 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 11.46% | +1.03% | -12.67% | |
| 4 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 8.89% | +0.16% | -18.78% | |
| 5 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 8.43% | +4.33% | +49.33% | |
| 6 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 7.17% | +4.36% | +95.38% | |
| 7 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 6.93% | +3.97% | +11.05% | |
| 8 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 6.69% | +2.29% | +11.06% | |
| 9 | ✓ | Costamare Bulkers Holdings | 股票-其他 | 6.26% | +2.91% | +8.64% | |
| 10 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 11 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.48% | +1.48% | +54.94% | |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.45% | +1.49% | +60.34% | |
| 13 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 1.74% | +1.13% | +96.63% | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 15 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 16 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 17 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 18 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 19 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 20 | DAC | Danaos Corporation | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 21 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 23 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | 股票-其他 | 0.31% | +0.01% | -26.64% | |
| 24 | CMRE | Costamare Inc. | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 25 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 0.21% | -0.64% | -96.53% | |
| 26 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.4%
近4个季度表现
+12.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +25.6%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +17.7%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +27.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.7
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +27.1%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +48%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -1.53
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$7793.1万 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 43 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$9552.6万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$4825.3万 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$5495.6万 | 84 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$8277.2万 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$1.1亿 | 66 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$1.4亿 | 99 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$1.6亿 | 71 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$2.3亿 | 83 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$2.4亿 | 77 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$2.1亿 | 86 | ||
| 2016 Q2 | 19 | US$2.1亿 | 82 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$2.7亿 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$3.0亿 | 94 | ||
| 2015 Q1 | 19 | US$2.8亿 | 67 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$3.1亿 | 66 | ||
| 2014 Q3 | 16 | US$2.7亿 | 79 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 19 | US$2.5亿 | 97 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$2.4亿 | 70 | ||
| 2013 Q2 | 28 | US$2.8亿 | 0 |
Oceanic Investment Management LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Teekay Tankers Ltd. (TNK); 清仓: Seadrill Limited (SDRL); 清仓: Cmb.Tech Nv Shs; 清仓: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO); 新建仓: Bristow Group Inc (VTOL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAL | Halliburton Co | +8.6% | +98.37% | 加仓 |
| 2 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | +7.4% | +40.87% | 加仓 |
| 3 | WFRD | Weatherford International plc | +4.4% | +95.38% | 加仓 |
| 4 | BKR | Baker Hughes Co | +4.3% | +49.33% | 加仓 |
| 5 | ✓ | National Energy Services Reu | +4% | +11.05% | 加仓 |
| 6 | VTOL | Bristow Group Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Costamare Bulkers Holdings | +2.9% | +8.64% | 加仓 |
| 8 | SLB | Slb LTD | +2.3% | +11.06% | 加仓 |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +1.5% | +60.34% | 加仓 |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | +1.5% | +54.94% | 加仓 |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +1.1% | +96.63% | 加仓 |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | +1% | -12.67% | 减仓 |
| 15 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DAC | Danaos Corporation | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 20 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CMRE | Costamare Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AR | Antero Resources CORP | +0.2% | -18.78% | 减仓 |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | 0% | -26.64% | 减仓 |
| 26 | SB | Safe Bulkers, Inc. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 27 | METC | Ramaco Resources Inc-a | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | GASS | StealthGas Inc. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | HAFN | Hafnia Limited | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 32 | BWLP | BW LPG Limited | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 34 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | BTU | Peabody Energy CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 36 | CNR | Core Natural Resources Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 37 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 38 | TRMD | TORM plc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 39 | CENX | Century Aluminum Company | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 40 | AA | Alcoa CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 41 | FRO | Frontline plc | -0.6% | -96.53% | 减仓 |
| 42 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 43 | LPG | Dorian LPG Ltd. | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 44 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 45 | INSW | International Seaways, Inc. | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 46 | NUE | Nucor CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 47 | STLD | Steel Dynamics Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 48 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 49 | LNG | Cheniere Energy Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 50 | BG | Bunge Global SA | -1.6% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Oceanic Investment Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oceanic Investment Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7793.1万，分布在 29 个已申报仓位之中。
Oceanic Investment Management LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oceanic Investment Management LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Halliburton Co (HAL) — US$1081.2万 (13.9%)
2. Genco Shipping & Trading Limited (GNK) — US$1011.7万 (13.0%)
3. Expand Energy CORP (EXE) — US$893.0万 (11.5%)
4. Antero Resources CORP (AR) — US$692.7万 (8.9%)
5. Baker Hughes Co (BKR) — US$657.3万 (8.4%)
Oceanic Investment Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oceanic Investment Management LTD 共进行了 55 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Teekay Tankers Ltd. (TNK); 清仓: Seadrill Limited (SDRL); 清仓: Cmb.Tech Nv Shs; 清仓: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO); 新建仓: Bristow Group Inc (VTOL)
Oceanic Investment Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oceanic Investment Management LTD 的主要板块分布如下：
• Energy: 98.0%
• Consumer Discretionary: 2.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Oceanic Investment Management LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 27.5%，跑赢 S&P 500 17.7 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 98.0% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 HAL，累计增持 US$849.4万，目前持仓市值达 US$1081.2万。
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申报总市值
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数据过旧，未更新
集中度100.0
持仓稳定性0.0
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
SP
Steel Partners Holdings L.p.
CIK 0001452857
申报总市值
US$7799.4万
9 stks
2026-06-30
集中度89.3
持仓稳定性33.8
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
GM
Global Media & Entertainment Investments Ltd
CIK 0001843670
申报总市值
US$7782.1万
1 stks
2026-06-30
集中度100.0
持仓稳定性38.0
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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