13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
94 檔
28.2%
截至 Q1 2026 季度末，Objective Capital Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.1亿，全数申报仓位共有 94 档。
在 Q1 2026，Objective Capital Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 45 个既有持股进行加仓（合计增持 60 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Objective Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, VV 等）合计占整体申报市值的 28.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.31% | +0.42% | +0.73% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.78% | +0.48% | -1.05% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.00% | +0.02% | +0.01% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.58% | +0.06% | -5.13% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.01% | +0.02% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.10% | -2.54% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.05% | +0.21% | +7.23% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.07% | +0.51% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.19% | -0.01% | -1.68% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | -9.35% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.91% | +0.60% | +0.60% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.07% | +4.51% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.03% | — | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.66% | -0.17% | +11.28% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.63% | +0.18% | -3.99% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.06% | — | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.40% | -0.34% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.03% | +0.38% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.31% | -0.18% | +37.27% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.30% | -0.09% | +6.57% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -1.63% | |
| 22 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | +40.56% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | +0.06% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.22% | +4.89% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | +0.04% | |
| 26 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.01% | -0.14% | +0.03% | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | +0.16% | +27.45% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.16% | +30.73% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.10% | -4.78% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.95% | -0.13% | -11.01% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.94% | -0.20% | +0.17% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.92% | -0.24% | +55.64% | |
| 33 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +24.92% | |
| 34 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +9.60% | |
| 35 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -3.58% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.01% | +6.37% | |
| 37 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.10% | +17.77% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | -10.58% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.08% | -16.48% | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.03% | +7.98% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.98% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 44 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | +0.24% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.11% | +25.59% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.05% | +6.95% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.04% | +0.02% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.15% | +3.57% | |
| 50 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -15.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Objective Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (13.3%)、QQQ (5.8%)、VV (5.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OGE
市值: US$50.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGT
前期市值: US$41.0万
在 Q1 2026 季度中，Objective Capital Management, LLC 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 45 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OGE。 本季清仓仓位包含 VGT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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