13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001924152
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
85 檔
29.7%
在 Q4 2025 申报期间，Objective Capital Management, LLC（CIK: 0001924152）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.1亿，共持有 85 个公开申报仓位。
Objective Capital Management, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Objective Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, VV 等）合计占整体申报市值的 29.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.98% | +0.42% | +2.26% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.27% | +0.48% | +3.12% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.31% | +0.02% | +0.02% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.10% | +0.06% | -2.05% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.10% | +0.10% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.01% | +1.62% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.98% | +0.21% | -1.30% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.07% | -3.38% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.38% | -0.05% | +0.50% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.34% | -0.01% | +0.54% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.07% | +0.60% | +100.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.07% | +6.27% | |
| 13 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.82% | -0.34% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | +0.02% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | +0.18% | +2.06% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.52% | -0.17% | +4.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.03% | -21.75% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.06% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | +0.15% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +0.06% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.24% | -0.18% | -24.27% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.09% | -3.56% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.09% | -0.13% | -6.39% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.09% | -0.22% | +238.95% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | +0.06% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.08% | -6.81% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.10% | +2.59% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.95% | -0.20% | +6.12% | |
| 29 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +10.79% | |
| 30 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | +25.55% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.01% | -4.22% | |
| 32 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | -0.50% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +100.37% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.16% | -14.82% | |
| 35 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +0.61% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 37 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.03% | -7.64% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.78% | +0.16% | +122.97% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | -0.06% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +2.03% | |
| 41 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +94.97% | |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.10% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.11% | +7.75% | |
| 44 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | +0.50% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.04% | +7.12% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.63% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +3.90% | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.61% | -0.24% | +61.18% | |
| 50 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Objective Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (14.0%)、QQQ (6.3%)、VV (5.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 14.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GBIL
市值: US$71.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PTY
前期市值: US$43.4万
在 Q4 2025 季度中，Objective Capital Management, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GBIL。 本季清仓仓位包含 PTY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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