13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
84 檔
26.2%
Objective Capital Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.1亿，分散于 84 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Objective Capital Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Objective Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, SPY 等）合计占整体申报市值的 26.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.78% | +0.42% | +2.35% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.23% | +0.48% | +9.96% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.34% | +0.06% | +1.73% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.02% | — | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.10% | +0.89% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.01% | -0.40% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.05% | +0.21% | +0.05% | |
| 8 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 2.47% | -0.34% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.40% | -0.05% | +0.34% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.33% | -0.01% | +0.12% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.21% | -0.18% | +36.93% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | -0.07% | -12.58% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.05% | +0.60% | +1.65% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.07% | +3.84% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | +1.86% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.03% | -0.45% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.70% | +0.18% | +4.46% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.56% | -0.17% | -5.27% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.51% | -0.09% | -3.39% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.06% | +4.32% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | -3.20% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.33% | -0.13% | -2.55% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.22% | -0.12% | +0.13% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | -1.13% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.08% | +13.64% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.10% | -7.87% | |
| 27 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.98% | -0.14% | +3.08% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.97% | -0.20% | +36.84% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.01% | -1.76% | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.90% | -0.11% | +0.30% | |
| 31 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.03% | +0.37% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.82% | -0.06% | — | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -6.60% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -10.97% | |
| 35 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -6.53% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.11% | -23.30% | |
| 37 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.72% | -0.17% | +0.40% | |
| 38 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 39 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +3.30% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.67% | -0.22% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.16% | -3.00% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +20.99% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 44 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +0.03% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.15% | +19.57% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.27% | NEW | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.07% | -0.68% | |
| 48 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.13% | — | |
| 49 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.21% | EXIT | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.47% | +0.02% | +0.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Objective Capital Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.8%)、QQQ (6.2%)、SPY (5.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FBTC
市值: US$220.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IUSB
前期市值: US$46.9万
在 Q2 2025 季度中，Objective Capital Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FBTC。 本季清仓仓位包含 IUSB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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