13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
77 檔
22.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Objective Capital Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.1亿，整体持股档数为 77 档。
在 Q1 2025，Objective Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 29 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Objective Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, VV 等）合计占整体申报市值的 22.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.83% | +0.42% | -27.98% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.47% | +0.48% | -5.78% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.42% | +0.02% | -2.24% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.39% | +0.06% | -43.16% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.10% | -0.36% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.01% | -5.76% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.30% | +0.21% | +0.84% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.07% | -65.65% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.62% | -0.05% | +0.35% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.39% | -0.01% | +0.12% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.87% | -0.17% | -46.99% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.87% | +0.60% | -27.59% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | -0.90% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.78% | -0.09% | +1.65% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.07% | -48.08% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | +0.18% | -39.78% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.52% | -0.08% | -5.62% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.52% | -0.13% | -0.02% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | -20.23% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.41% | +0.06% | -15.50% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.40% | -0.18% | -33.87% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | +0.10% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.03% | -57.97% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.32% | -0.08% | -32.10% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | +2.51% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.10% | -59.32% | |
| 27 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | +0.29% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | +0.31% | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.03% | -0.99% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -59.24% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.01% | -56.04% | |
| 33 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +52.61% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -63.10% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.86% | -0.21% | EXIT | |
| 36 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.82% | -0.17% | +0.25% | |
| 37 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.81% | — | +2.12% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.11% | -72.72% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.80% | -0.20% | +15.92% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +14.53% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.16% | -63.08% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.07% | -26.48% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.60% | — | -57.35% | |
| 44 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.03% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.15% | -35.50% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.04% | -79.55% | |
| 47 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.28% | |
| 48 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.53% | -0.13% | -2.76% | |
| 49 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 50 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.58% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Objective Capital Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.8%)、QQQ (5.5%)、VV (5.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
OEF
前期市值: US$542.1万
在 Q1 2025 季度中，Objective Capital Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 29 个仓位。 本季清仓仓位包含 OEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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