13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002027377
申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
10 檔
82.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Oak Root LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$9.1亿。该机构在本季度申报了 10 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Oak Root LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 4 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Oak Root LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, AVLC, AVDE 等）合计占整体申报市值的 82.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
VIGI
前期市值: US$432.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 39.40% | +1.67% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 22.24% | -2.30% | -3.52% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.76% | -0.71% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 10.57% | +0.88% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.93% | +0.20% | +1.21% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.30% | -2.84% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.46% | +8.46% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.26% | -0.58% | +25.02% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.27% | +0.07% | -8.43% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -35.67% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.6% | — | 不变 |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.5% | +25.02% | 加仓 |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.84% | 减仓 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +8.46% | 加仓 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -8.43% | 减仓 |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.1% | -35.67% | 减仓 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.21% | 加仓 |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -0.9% | -3.52% | 减仓 |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oak Root LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 10 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Oak Root LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (39.4%)、AVLC (22.2%)、AVDE (14.8%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 39.4% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Oak Root LLC 共进行了 8 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 VIGI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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