13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
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21.1%
Oak Family Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 101 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Oak Family Advisors, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Oak Family Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, TSM, BA 等）合计占整体申报市值的 21.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.86% | +3.62% | -71.51% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.97% | +0.60% | -3.87% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.99% | -0.21% | +16.08% | |
| 4 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 3.96% | +1.47% | +85.01% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.85% | — | -14.61% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.80% | -0.49% | +13.60% | |
| 7 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 3.64% | — | -0.78% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.98% | +0.22% | -0.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.66% | -0.15% | +1.01% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.64% | +0.25% | +80.32% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.35% | -1.17% | -1.72% | |
| 12 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.25% | +0.03% | +1.38% | |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 2.19% | +0.51% | +29.30% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.15% | -0.21% | +0.48% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.13% | -0.99% | +47.87% | |
| 16 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.66% | +3.35% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.84% | +0.16% | -0.72% | |
| 18 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 1.79% | +0.19% | -2.56% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.74% | -0.11% | -0.60% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.73% | -0.26% | +2.66% | |
| 21 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | -0.21% | — | |
| 22 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 1.62% | -1.15% | EXIT | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.57% | -0.17% | +9.88% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.57% | -0.82% | -6.79% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.54% | -1.06% | -19.01% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.45% | +0.14% | -13.22% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.14% | -13.64% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | +17.68% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.03% | -5.36% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | +277.04% | |
| 31 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | -44.75% | |
| 32 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.15% | -0.25% | -4.95% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | +1.22% | -4.10% | |
| 34 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.12% | +0.01% | +1.69% | |
| 35 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.00% | -0.17% | +9.32% | |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.87% | -0.68% | -11.15% | |
| 37 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | -1.10% | EXIT | |
| 38 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -3.59% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.98% | — | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.81% | -0.31% | +6.92% | |
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -49.40% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.17% | -10.78% | |
| 43 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | +12.57% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -0.13% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.04% | -9.33% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.20% | +3.06% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.02% | |
| 48 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.04% | +12.13% | |
| 49 | OZEM | Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -28.59% | |
| 50 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -40.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oak Family Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (5.9%)、TSM (5.0%)、BA (4.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KVUE
市值: US$600.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NICE
前期市值: US$405.7万
在 Q4 2025 季度中，Oak Family Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KVUE。 本季清仓仓位包含 NICE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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