13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
101 檔
33.5%
截至 Q3 2025 季度末，Oak Family Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.9亿，全数申报仓位共有 101 档。
在 Q3 2025，Oak Family Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Oak Family Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, TSM, QQQ 等）合计占整体申报市值的 33.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.31% | +3.62% | +217.74% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.33% | +0.60% | -13.15% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.01% | — | -11.79% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.11% | -0.21% | -0.20% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.49% | -1.24% | |
| 6 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.79% | — | -13.79% | |
| 7 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.36% | -1.17% | -12.02% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -0.15% | -7.09% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.19% | +0.03% | -11.32% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.13% | +0.22% | -27.72% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.12% | +1.47% | +8.28% | |
| 12 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.08% | — | -18.18% | |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.90% | +0.51% | -5.23% | |
| 14 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.66% | +4.14% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.78% | -0.21% | -11.01% | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.73% | -1.06% | +288.70% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.57% | -0.99% | +5.22% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.55% | +0.16% | -23.93% | |
| 19 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 1.50% | +0.19% | — | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.50% | -0.26% | +0.39% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.11% | -0.95% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | -10.37% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.14% | +2.88% | |
| 24 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 1.38% | -1.15% | EXIT | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.38% | -0.82% | +1581.98% | |
| 26 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.34% | +0.25% | -28.73% | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.27% | -0.17% | +2.52% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.03% | -11.96% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.14% | +4.01% | |
| 30 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.17% | -0.25% | -46.82% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | — | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | +185.67% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +1.22% | -1.59% | |
| 34 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.05% | +0.01% | +2.27% | |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.02% | -0.02% | +18.00% | |
| 36 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.01% | — | +34.10% | |
| 37 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | -1.96% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | — | +32.02% | |
| 39 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.83% | -0.17% | — | |
| 40 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +3.80% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.76% | -0.68% | -46.66% | |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.75% | — | -35.37% | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.31% | +8.98% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.17% | +11.61% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -0.87% | |
| 46 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.20% | -24.99% | |
| 48 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.14% | |
| 49 | OZEM | Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +55.34% | |
| 50 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.09% | -47.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oak Family Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (18.3%)、TSM (4.3%)、QQQ (4.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 18.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMRZ
市值: US$600.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INDA
前期市值: US$467.0万
在 Q3 2025 季度中，Oak Family Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMRZ。 本季清仓仓位包含 INDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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