13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
84 檔
22.6%
Oak Family Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 84 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Oak Family Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Oak Family Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AZNN, QQQ 等）合计占整体申报市值的 22.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.29% | +3.62% | +168.03% | |
| 2 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 4.52% | — | -8.49% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.17% | — | +218.34% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.05% | +0.60% | +3.11% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.75% | -0.49% | +4.92% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.54% | -0.21% | +9.18% | |
| 7 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.07% | — | +21.39% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.05% | -0.17% | +45.18% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.94% | +0.03% | +6.40% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.50% | -0.21% | -15.10% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.22% | +7.22% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.23% | -0.11% | -18.89% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.21% | -0.26% | -0.08% | |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.04% | +1.47% | — | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.66% | -13.55% | |
| 16 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.98% | +0.51% | -0.44% | |
| 17 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.87% | — | -4.38% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.03% | +20.51% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -0.15% | +18.14% | |
| 20 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.79% | -0.25% | -0.06% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | +1.22% | -17.30% | |
| 22 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 1.60% | -1.15% | EXIT | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.58% | +0.16% | +476.27% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.58% | -0.99% | +9.70% | |
| 25 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -10.62% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.14% | +2.39% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.47% | — | +1615.44% | |
| 28 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.34% | +0.01% | +4.23% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.33% | -0.02% | +2.33% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.14% | +43.29% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | — | — | |
| 32 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.02% | — | |
| 33 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.00% | -1.17% | +5.44% | |
| 34 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | -1.84% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.92% | +0.25% | -8.10% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | -3.85% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | +109.72% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.77% | -0.17% | +22.95% | |
| 39 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.09% | -24.05% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.71% | -0.31% | +13.35% | |
| 41 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +5.79% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +3.15% | |
| 43 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.67% | -0.11% | -2.55% | |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.66% | -1.06% | +76.70% | |
| 45 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -0.10% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.57% | -0.68% | +20.48% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -41.98% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +1.48% | |
| 49 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.73% | NEW | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -40.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oak Family Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (13.3%)、AZNN (4.5%)、QQQ (4.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$3946.6万
在 Q1 2025 季度中，Oak Family Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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