13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
117 檔
13.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Oak Family Advisors, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.9亿。该机构在本季度申报了 117 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Oak Family Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Oak Family Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TSM, QCOM, AZNN 等）合计占整体申报市值的 13.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.06% | +0.60% | +11.24% | |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.62% | -0.49% | +49.24% | |
| 3 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 3.62% | — | +6.74% | |
| 4 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 3.34% | -1.15% | EXIT | |
| 5 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.27% | — | -0.24% | |
| 6 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 3.13% | — | +5.73% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.85% | -0.21% | +1.37% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.80% | +0.22% | -2.97% | |
| 9 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 2.79% | — | -3.90% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.61% | -0.11% | +201.38% | |
| 11 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 2.61% | +0.51% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.01% | -1.64% | |
| 13 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.44% | -0.02% | -0.59% | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | -2.28% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.04% | -0.26% | +1.92% | |
| 16 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.92% | -0.25% | -31.41% | |
| 17 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 1.89% | — | -15.77% | |
| 18 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +2.78% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.86% | -0.17% | +6.12% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | +1.22% | -36.78% | |
| 21 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.71% | — | +8.82% | |
| 22 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.67% | +0.01% | +1.79% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.63% | -0.04% | -0.61% | |
| 24 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 25 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.04% | -6.30% | |
| 26 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.49% | — | +133.41% | |
| 27 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.66% | +20.70% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | -0.15% | -0.74% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | +0.14% | +47.83% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.03% | -16.65% | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | +106.69% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.14% | -23.14% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.01% | +0.25% | +100.07% | |
| 34 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 0.95% | — | -1.28% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -2.03% | |
| 36 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -2.64% | |
| 38 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.46% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.03% | -9.50% | |
| 40 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.79% | -0.11% | -1.30% | |
| 41 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 0.73% | — | +175.80% | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.73% | -0.68% | +43.02% | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +9.04% | |
| 44 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 0.71% | — | -39.17% | |
| 45 | NEO | Neogenomics Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +7.66% | |
| 46 | NOTVQ | Inotiv Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -1.13% | |
| 48 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.52% | — | +0.10% | |
| 49 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 股票-其他 | 0.51% | — | +0.19% | |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.48% | -0.12% | -64.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oak Family Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 117 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TSM (5.1%)、QCOM (4.6%)、AZNN (3.6%)。其中最大持股仓位 TSM 占据整体投资组合约 5.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Oak Family Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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