13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
151 檔
17.6%
截至 Q1 2025 季度末，O'ROURKE & COMPANY, Inc 的美股持仓估值约为 US$2.9亿，全数申报仓位共有 151 档。
在 Q1 2025，O'ROURKE & COMPANY, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 89 个既有持股进行加仓（合计增持 95 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，O'ROURKE & COMPANY, Inc 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPLV, XLK 等）合计占整体申报市值的 17.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.92% | -0.06% | -38.85% | |
| 2 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 5.01% | -0.42% | -0.18% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.10% | +1.15% | +3.99% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.91% | -0.17% | -1.87% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.19% | +11.86% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.97% | -0.13% | +1.58% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.84% | -0.07% | +0.80% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.22% | -1.66% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.38% | -0.02% | +5.77% | |
| 10 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 2.27% | -0.13% | -1.45% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.21% | -0.48% | +4.03% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.04% | +0.02% | +4.76% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.02% | -1.16% | |
| 14 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.70% | -0.07% | -1.22% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | +0.01% | +0.48% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.06% | +4.68% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.34% | — | -2.60% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | +2.64% | |
| 19 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | +8.17% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.31% | +0.17% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.31% | +0.15% | -0.18% | |
| 22 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | -1.18% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.11% | -1.80% | |
| 24 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.15% | +0.02% | -0.17% | |
| 25 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | +0.10% | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.23% | +1.91% | |
| 27 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | +11.42% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.05% | +8.41% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +18.93% | |
| 30 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +0.12% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.03% | +20.45% | |
| 32 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +6.56% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.07% | -0.53% | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.69% | +0.12% | -0.33% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.11% | +5.61% | |
| 36 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +2.89% | |
| 37 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.82% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.49% | -4.77% | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.07% | +25.33% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +4.24% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.21% | +11.85% | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -1.31% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.12% | +0.04% | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.54% | -0.07% | -0.51% | |
| 45 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.53% | -0.01% | +159.76% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +9.71% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.55% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | +11.21% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.07% | -1.77% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +8.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，O'ROURKE & COMPANY, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，O'ROURKE & COMPANY, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (8.9%)、SPLV (5.0%)、XLK (4.1%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLOT
市值: US$47.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRM
前期市值: US$20.8万
在 Q1 2025 季度中，O'ROURKE & COMPANY, Inc 共进行了 140 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 89 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLOT。 本季清仓仓位包含 CRM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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