13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001973783
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
55 檔
28.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，O'Connor Financial Group LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.8亿。该机构在本季度申报了 55 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，O'Connor Financial Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，O'Connor Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 LDUR, VOO, FIXD 等）合计占整体申报市值的 28.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 10.33% | -2.21% | +2.41% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.19% | +0.05% | +10.10% | |
| 3 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 9.60% | — | -1.97% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.34% | +4.17% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.50% | -0.01% | +2.57% | |
| 6 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.58% | -2.50% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.58% | — | +13.86% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.14% | -0.69% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.19% | +0.14% | -1.13% | |
| 10 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 3.97% | -0.05% | -10.16% | |
| 11 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.28% | -2.87% | EXIT | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.06% | — | +10.28% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.95% | -0.23% | +2.01% | |
| 14 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.88% | -0.05% | +1.55% | |
| 15 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.78% | -0.19% | +4.78% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.54% | -0.66% | +15.57% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.40% | -0.07% | -25.36% | |
| 18 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 2.20% | -0.04% | +0.29% | |
| 19 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.15% | +0.58% | +56.14% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | -0.14% | -15.65% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.15% | -17.64% | |
| 22 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.09% | |
| 23 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.54% | +0.28% | — | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +0.07% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +2.18% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | +0.89% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.11% | +5.93% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | +5.89% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -26.69% | |
| 30 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.36% | -0.33% | EXIT | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -31.75% | |
| 32 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.32% | +0.10% | NEW | |
| 33 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.31% | +0.30% | +8.06% | |
| 34 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.31% | +1.91% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.03% | +9.09% | |
| 36 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | +12.48% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.24% | EXIT | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.02% | +0.61% | |
| 40 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -1.54% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +6.45% | |
| 43 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | +1.55% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | +0.62% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | +0.47% | |
| 47 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +6.05% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.04% | -0.69% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +0.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，O'Connor Financial Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，O'Connor Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LDUR (10.3%)、VOO (10.2%)、FIXD (9.6%)。其中最大持股仓位 LDUR 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
BOND
市值: US$60.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWO
前期市值: US$40.9万
在 Q1 2025 季度中，O'Connor Financial Group LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BOND。 本季清仓仓位包含 IWO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。