13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.4亿
US$7.4亿
89 檔
48.1%
Q2 2026 季度申报显示，Northwest Financial Advisors 披露的美股组合总市值为 US$7.4亿，涵盖 89 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Northwest Financial Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 27 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 61 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Northwest Financial Advisors 的前 5 大核心持股（包含 JGRO, FDV, JBND 等）合计占整体申报市值的 48.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 13.00% | +0.02% | +17203.77% | |
| 2 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 10.12% | +0.21% | — | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 9.38% | -0.31% | +11531.77% | |
| 4 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 7.82% | +0.18% | — | |
| 5 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 7.26% | +0.33% | — | |
| 6 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.01% | — | |
| 7 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 5.96% | -0.15% | — | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.46% | -0.19% | — | |
| 9 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 4.68% | +0.38% | — | |
| 10 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.33% | -0.18% | — | |
| 11 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-避险与商品 | 3.61% | -0.37% | — | |
| 12 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.32% | -0.19% | +586.78% | |
| 13 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.03% | +996.03% | |
| 14 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.15% | — | |
| 15 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 2.83% | -0.07% | — | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.01% | — | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.06% | +88.02% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +200.36% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.02% | -6.83% | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +32.38% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.57% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.05% | -1.63% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.04% | +98.34% | |
| 24 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -3.99% | |
| 25 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | -0.05% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +95.40% | |
| 28 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.15% | — | +11.32% | |
| 29 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -26.10% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.11% | -0.01% | +1.31% | |
| 31 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.08% | |
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.10% | -0.03% | -70.26% | |
| 33 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.12% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | -25.07% | |
| 35 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +0.07% | |
| 37 | NPV | Nuveen Va Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | +5.95% | |
| 38 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -2.90% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.08% | +0.01% | +0.02% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 41 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -60.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | +12.49% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | +771.89% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | +0.05% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | -18.30% | |
| 47 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.06% | — | -21.85% | |
| 49 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | -0.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Northwest Financial Advisors 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7.4亿，共申报了 89 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Northwest Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：JGRO (13.0%)、FDV (10.1%)、JBND (9.4%)。其中最大持股仓位 JGRO 占据整体投资组合约 13.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FDV
市值: US$7605.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WMT
前期市值: US$53.9万
在 Q2 2026 季度中，Northwest Financial Advisors 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 27 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FDV。 本季清仓仓位包含 WMT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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