13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001911391
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
111 檔
22.2%
在 Q1 2026 申报期间，Nicholas Wealth, LLC.（CIK: 0001911391）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 111 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Nicholas Wealth, LLC. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 21 个新仓位，并对 53 个既有持股进行加仓（合计增持 74 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Nicholas Wealth, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 GIAX, FIAX, TSLA 等）合计占整体申报市值的 22.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAX | Nicholas Glbl Eq Inc ETF | ETF-其他 | 12.28% | -0.04% | +4.90% | |
| 2 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-其他 | 7.72% | -1.92% | -15.44% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.24% | -0.26% | -2.02% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.20% | -0.92% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.34% | +1.10% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.24% | -8.59% | |
| 7 | BLOX | Nicholas Crypto Income ETF | ETF-加密货币 | 1.64% | +0.03% | +16.18% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.13% | -10.72% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | +206.13% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.96% | -26.56% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.44% | -12.62% | |
| 13 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.19% | +0.51% | +408.75% | |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.16% | -0.58% | -2.18% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.12% | -6.55% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.14% | +0.31% | +20.00% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.26% | +6.41% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.16% | -3.40% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.03% | -0.31% | -9.59% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.06% | +8.94% | |
| 21 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.00% | -0.19% | -0.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.03% | +4.79% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.22% | -6.47% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.02% | -27.79% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.31% | +8.46% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.12% | +7.55% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.19% | — | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.20% | +1.20% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.89% | -0.09% | +2.10% | |
| 30 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.01% | -7.88% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.89% | -0.27% | -0.27% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.02% | +11.17% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.88% | +0.01% | -9.96% | |
| 34 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.88% | -0.19% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.10% | +22.19% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.18% | +23.81% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.04% | -7.00% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.20% | +0.02% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.03% | +0.02% | |
| 40 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.13% | +3.94% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 42 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.80% | -0.13% | +10.92% | |
| 43 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 0.80% | -0.16% | -13.67% | |
| 44 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.07% | -0.09% | |
| 45 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.79% | +0.18% | -18.60% | |
| 46 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.78% | -0.15% | +8.77% | |
| 47 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.05% | -7.74% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.13% | +12.32% | |
| 49 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.15% | +25.41% | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.09% | +9.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nicholas Wealth, LLC. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Nicholas Wealth, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GIAX (12.3%)、FIAX (7.7%)、TSLA (3.2%)。其中最大持股仓位 GIAX 占据整体投资组合约 12.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MRK
市值: US$132.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$118.2万
在 Q1 2026 季度中，Nicholas Wealth, LLC. 共进行了 118 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MRK。 本季清仓仓位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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