NI
Nia Impact Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Nia Impact Advisors, LLCCIK: 0001815217
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
NIA IMPACT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.67
Nia Impact Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PANW
-10.7% US$403.2万
加仓 AMD
-9.9% US$386.2万
加仓 FTDR
+77.5% US$379.3万
加仓 AMAT
+70.1% US$326.9万
减仓 NXT
-35.1% -US$248.3万
减仓 MSFT
-90.3% -US$248.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.68% | +0.46% | — | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.67% | +0.92% | -5.40% | |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 4.26% | +0.21% | -5.63% | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.52% | +1.53% | -10.65% | |
| 5 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 3.27% | +0.55% | +5.23% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.21% | +0.16% | -2.64% | |
| 7 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 3.02% | -0.06% | -5.34% | |
| 8 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 2.89% | +0.15% | +6.50% | |
| 9 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 2.63% | -0.35% | -0.49% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.62% | +1.53% | -9.92% | |
| 11 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 2.60% | +0.34% | -0.42% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.59% | -0.49% | -0.26% | |
| 13 | FTDR | Frontdoor Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +1.50% | +77.48% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | -0.82% | -29.32% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.39% | +5.21% | |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.24% | +0.60% | +1.51% | |
| 17 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 2.24% | +0.23% | +28.32% | |
| 18 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | 股票-其他 | 2.20% | +0.26% | -11.51% | |
| 19 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 2.12% | +1.07% | +110.48% | |
| 20 | AMAL | Amalgamated Financial CORP | 股票-其他 | 2.08% | +0.41% | +13.22% | |
| 21 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 1.90% | -0.70% | -1.28% | |
| 22 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 1.88% | +1.10% | +78.62% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.88% | +1.32% | +70.09% | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.87% | -0.78% | -43.31% | |
| 25 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.84% | -1.24% | -35.12% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.97% | +67.69% | |
| 27 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事业 | 1.73% | +1.01% | +139.00% | |
| 28 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.69% | -0.13% | +10.65% | |
| 29 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.05% | +2.58% | |
| 30 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 1.63% | -0.08% | +4.61% | |
| 31 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 1.56% | -0.21% | -9.31% | |
| 32 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | +0.21% | -8.57% | |
| 33 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.45% | -0.01% | -9.91% | |
| 34 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 1.33% | +0.43% | +47.74% | |
| 35 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | 股票-其他 | 1.28% | -0.20% | -7.34% | |
| 36 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.20% | -0.84% | -36.31% | |
| 37 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工业 | 1.18% | -0.27% | -6.93% | |
| 38 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 1.18% | -0.25% | -9.25% | |
| 39 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 1.05% | +0.50% | +76.85% | |
| 40 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.06% | +0.51% | |
| 41 | NGVC | Natural Grocers By Vitamin C | 股票-其他 | 0.89% | +0.08% | -2.22% | |
| 42 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.22% | +4.45% | |
| 43 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 0.79% | +0.07% | -7.07% | |
| 44 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.18% | -8.04% | |
| 45 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.12% | -7.05% | |
| 46 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | — | |
| 47 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.68% | -0.11% | -11.80% | |
| 48 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.38% | +0.19% | — | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.16% | -2.96% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | -7.72% |
1–50 of 72
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +41.5%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.85
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 89 | US$2.2亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$3.0亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$3.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 97 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 112 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 91 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 58 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 58 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 53 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$1.9亿 | — |
Nia Impact Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Aecom (ACM); 清仓: Zillow Group Inc - A (ZG); 清仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Nia Impact Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nia Impact Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Nia Impact Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nia Impact Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1612.4万 (6.7%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1127.7万 (4.7%)
3. First Solar Inc (FSLR) — US$1027.4万 (4.3%)
4. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$850.9万 (3.5%)
5. Ebay Inc (EBAY) — US$789.2万 (3.3%)
Nia Impact Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nia Impact Advisors, LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Aecom (ACM); 清仓: Zillow Group Inc - A (ZG); 清仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP)
Nia Impact Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nia Impact Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.3%
• Health Care: 13.6%
• Industrials: 11.3%
• Financials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Utilities: 4.8%
投资风格解析
Nia Impact Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CWT（+US$256.4万，现达 US$417.6万），同时减持 AAPL（-US$555.9万，仍持有 US$602.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nia-impact-advisors-llcCLI 命令
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