13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.5亿
US$13.5亿
182 檔
22.7%
NewSquare Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$13.5亿，分散于 182 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，NewSquare Capital LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 148 个仓位并完全清仓 17 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，NewSquare Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEU, SCHX 等）合计占整体申报市值的 22.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.43% | +0.24% | -10.67% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.65% | -0.06% | -10.47% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.10% | -10.95% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.85% | — | -18.83% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.69% | -0.27% | -8.88% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.43% | -0.28% | -19.86% | |
| 7 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 2.11% | +0.32% | -33.18% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +0.12% | -32.28% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.94% | +0.41% | +75.25% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | -9.38% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.63% | -0.05% | -21.96% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | -0.03% | -28.93% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.01% | -33.14% | |
| 14 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.34% | +0.76% | -33.66% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.07% | -29.56% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.31% | -0.13% | -8.70% | |
| 17 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.29% | — | -32.87% | |
| 18 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.29% | — | -33.15% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.26% | — | -32.68% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.05% | -27.03% | |
| 21 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 1.24% | — | -33.14% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.12% | -29.83% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.02% | -27.67% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.16% | -20.24% | |
| 25 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.12% | -0.12% | -29.28% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.06% | -26.78% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.02% | -30.93% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.04% | -29.58% | |
| 29 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.88% | -0.05% | -28.72% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.86% | -0.12% | -27.39% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.06% | -29.02% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.79% | -0.03% | -55.77% | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.75% | +0.11% | -29.19% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -29.58% | |
| 35 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.72% | -0.09% | -21.59% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | -28.74% | |
| 37 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -29.22% | |
| 38 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -11.13% | |
| 39 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | -27.32% | |
| 40 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -9.94% | |
| 41 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 42 | LCII | Lci Industries | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.13% | -29.16% | |
| 43 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.56% | +0.05% | -30.94% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.15% | -28.38% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.20% | -28.47% | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -8.47% | |
| 47 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.07% | -28.69% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.05% | -29.13% | |
| 49 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.54% | +0.04% | -29.11% | |
| 50 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | -28.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，NewSquare Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$13.5亿，共申报了 182 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，NewSquare Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (10.4%)、VEU (5.7%)、SCHX (5.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UL
市值: US$654.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RBLX
前期市值: US$1676.2万
在 Q4 2025 季度中，NewSquare Capital LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 148 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UL。 本季清仓仓位包含 RBLX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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