Newman Dignan & Sheerar, Inc. SEC 13F 投资组合（US$5.2亿，Q2 2026）

Name: Newman Dignan & Sheerar, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001566493

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 197

Newman Dignan & Sheerar, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.17
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 60.38
多样化: 100
仓位均衡度: 79.93

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 UITB
-28.5%　-US$641.2万
加仓 JCPB
+663.1%　US$873.0万
减仓 SGOL
-2.7%　-US$246.0万
加仓 PANW
-0.1%　US$249.6万
减仓 SCHD
-0.1%　US$95.0万
加仓 SCHX
-0.0%　US$589.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.78%	+0.36%	-0.03%
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	6.34%	+0.13%	+1.48%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.69%	-0.38%	-0.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.31%	+0.29%	-2.69%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.17%	+0.25%	+0.70%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.13%	+0.07%	-1.48%
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.03%	-1.66%	-28.52%
8	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.35%	-0.76%	-2.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	+0.06%	-1.53%
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.64%	+663.13%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.20%	-0.76%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+2.04%
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.72%	+0.07%	+2.70%
14	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	1.64%	-0.08%	+4.18%
15	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.58%	+0.08%	-4.76%
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.55%	-0.05%	+0.73%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	—	-3.93%
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.40%	+0.01%	+9.81%
19	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.37%	+0.06%	+0.73%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.35%	+0.03%	-3.40%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	+4.71%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.18%	+0.04%	+7.63%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.13%	+0.02%	-1.42%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	-1.34%
25	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	1.08%	+0.12%	-5.00%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.07%	-0.29%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	-0.07%	-0.60%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-1.14%
29	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.90%	+0.43%	-0.11%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+297.84%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+3.64%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.10%	-0.01%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	+0.08%	-1.83%
34	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.83%	-0.06%	+2.26%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.73%	-0.10%	-1.87%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.18%
37	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.71%	-0.02%	-0.22%
38	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.69%	+0.18%	-0.90%
39	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.69%	+0.33%	-0.12%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.03%	-0.64%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	-0.21%	-3.32%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	-0.08%	-6.19%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	+0.04%	-0.09%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.59%	+0.25%	+835.88%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+1.15%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.07%	-0.74%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.05%	+90.79%
48	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.53%	-0.03%	-0.56%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	-0.19%	-0.43%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	-0.04%	-0.79%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.5%

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10%
偏度: -0.28
峰度: -0.11
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	197	US$5.2亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2026 Q2 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.GOOGL 5.DFAE 6.AAPL 7.UITB 8.SGOL 9.NVDA 10.JCPB
2026 Q1	192	US$4.8亿	11	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2026 Q1 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.SGOL 6.AAPL 7.GOOGL 8.DFAE 9.MSFT 10.NVDA
2025 Q4	188	US$4.8亿	9	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.GOOGL 6.AAPL 7.SGOL 8.MSFT 9.DFAE 10.NVDA
2025 Q3	180	US$4.6亿	30	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.AAPL 6.SGOL 7.MSFT 8.GOOGL 9.DFAE 10.NVDA
2025 Q2	195	US$4.4亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.UITB 5.MSFT 6.SGOL 7.AAPL 8.DFAE 9.GOOGL 10.NVDA
2025 Q1	176	US$3.7亿	100	1SCHX 2SCHD 3UITB 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.SCHD 3.UITB 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.GOOGL 8.DFAE 9.VTEB 10.NVDA
2024 Q4	181	US$3.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.UITB 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NVDA 9.DFAE 10.SCHM
2024 Q3	187	US$4.2亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2024 Q3 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.AAPL 5.UITB 6.MSFT 7.SGOL 8.NVDA 9.GOOGL 10.DFAE
2024 Q2	169	US$3.9亿	0	1SCHX 2VSLU 3SCHD 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.VSLU 3.SCHD 4.AAPL 5.MSFT 6.UITB 7.GOOGL 8.SGOL 9.NVDA 10.DFAE
2024 Q1	171	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHD 3VSLU 主要持股2024 Q1 1.SCHX 2.SCHD 3.VSLU 4.MSFT 5.AAPL 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.DFAE 10.MRK
2023 Q4	179	US$3.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.MSFT 5.SGOL 6.GOOGL 7.NOBL 8.SCHM 9.FIXD 10.DFAE
2023 Q3	164	US$3.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3VSLU 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.SCHD 3.VSLU 4.AAPL 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.SCHM 10.DFAE
2023 Q2	187	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.VSLU 5.MSFT 6.SGOL 7.GOOGL 8.NOBL 9.SCHM 10.SCHG
2023 Q1	195	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SGOL 5.VSLU 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.GOOGL 10.SCHG
2022 Q4	193	US$3.0亿	0	1SCHD 2SCHX 3SGOL 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.SCHX 3.SGOL 4.AAPL 5.VSLU 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.MRK 10.SCHM
2022 Q3	186	US$6.4亿	0	1AON 2SCHX 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.AON 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.SCHV 8.NOBL 9.GOOGL 10.SCHG
2022 Q2	180	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SGOL 5.MSFT 6.SCHV 7.GOOGL 8.SCHG 9.NOBL 10.VSLU
2022 Q1	198	US$5.2亿	0	1TEL 2SCHX 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.TEL 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.MSFT 7.GOOGL 8.SCHG 9.SCHV 10.NOBL
2021 Q4	205	US$3.3亿	0	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.MSFT 5.SGOL 6.SCHG 7.GOOGL 8.SCHV 9.SCHZ 10.SCHM
2021 Q3	195	US$3.5亿	0	1SCHA 2SCHX 3SCHD 主要持股2021 Q3 1.SCHA 2.SCHX 3.SCHD 4.AAPL 5.SGOL 6.SCHG 7.MSFT 8.SCHZ 9.SCHV 10.GOOGL
2021 Q2	182	US$3.0亿	100	1SCHX 2SCHD 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.SCHD 3.AAPL 4.SCHG 5.SGOL 6.SCHZ 7.MSFT 8.SCHV 9.GOOGL 10.SCHM
2021 Q1	181	US$2.8亿	95	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHZ 5.MSFT 6.SCHV 7.SGOL 8.GOOGL 9.FPE 10.SCHM
2020 Q4	167	US$6.2亿	94	1NVS 2SCHX 3SCHD 主要持股2020 Q4 1.NVS 2.SCHX 3.SCHD 4.SCHZ 5.AAPL 6.SCHG 7.MSFT 8.SCHV 9.ABT 10.FPE
2020 Q3	163	US$2.4亿	35	1SCHX 2SCHD 3SCHZ 主要持股2020 Q3 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHZ 4.AAPL 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.FPE 9.SGOL 10.GOOGL
2020 Q2	144	US$2.3亿	37	1SCHX 2SCHD 3SCHZ 主要持股2020 Q2 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHV 8.MDLZ 9.33739e 10.65339f
2020 Q1	135	US$1.9亿	100	1SCHZ 2SCHD 3SCHX 主要持股2020 Q1 1.SCHZ 2.SCHD 3.SCHX 4.MUNI 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.AAPL 9.JNJ 10.58933y
2019 Q4	156	US$9.4亿	100	1SWK 2SCHD 3SCHZ 主要持股2019 Q4 1.SWK 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHX 5.TMO 6.SCHV 7.SCHG 8.AAPL 9.MSFT 10.STT
2019 Q3	148	US$2.1亿	100	1SCHD 2SCHZ 3SCHX 主要持股2019 Q3 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHA 10.58933y
2019 Q2	165	US$37.6亿	100	1GOOGL 2SCHD 3SCHZ 主要持股2019 Q2 1.GOOGL 2.SCHD 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHA 8.SCHM 9.FPE 10.MSFT
2019 Q1	151	US$2.5亿	100	1VNQ 2VBR 3SCHD 主要持股2019 Q1 1.VNQ 2.VBR 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHX 6.VOO 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHA 10.SCHM
2018 Q4	143	US$11.8亿	100	1WFC 2SCHX 3SDY 主要持股2018 Q4 1.WFC 2.SCHX 3.SDY 4.SPY 5.COF 6.SCHD 7.SCHZ 8.SCHV 9.TIPX 10.SCHG
2018 Q3	153	US$2.3亿	100	1SCHD 2SCHZ 3SCHV 主要持股2018 Q3 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHV 4.SCHG 5.BSV 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHF 10.MSFT
2018 Q2	158	US$15.0亿	100	1META 2SCHZ 3SCHD 主要持股2018 Q2 1.META 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHG 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHF 10.MSFT
2018 Q1	153	US$2.0亿	17	1SCHZ 2SCHD 3SCHV 主要持股2018 Q1 1.SCHZ 2.SCHD 3.SCHV 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHX 7.SCHF 8.SCHM 9.MSFT 10.JNJ
2017 Q4	161	US$2.0亿	14	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2017 Q4 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHX 6.SCHM 7.SCHF 8.JNJ 9.73936T 10.MSFT
2017 Q3	159	US$1.9亿	18	1SCHV 2SCHD 3SCHG 主要持股2017 Q3 1.SCHV 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHM 7.JNJ 8.73936T 9.SCHX 10.58933y
2017 Q2	151	US$1.8亿	38	1SCHV 2SCHD 3PM 主要持股2017 Q2 1.SCHV 2.SCHD 3.PM 4.SCHA 5.SCHF 6.JNJ 7.73936T 8.SCHM 9.58933y 10.SCHX
2017 Q1	149	US$2.3亿	37	1CVS 2BMY 3SCHD 主要持股2017 Q1 1.CVS 2.BMY 3.SCHD 4.SCHV 5.SCHG 6.ADP 7.SCHP 8.SCHA 9.73936T 10.JNJ
2016 Q4	141	US$1.6亿	15	1SCHD 2SCHV 3SCHG 主要持股2016 Q4 1.SCHD 2.SCHV 3.SCHG 4.AEP 5.SCHA 6.JNJ 7.73936T 8.SCHM 9.58933y 10.MSFT
2016 Q3	145	US$1.6亿	21	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.JNJ 5.AEP 6.58933y 7.73936T 8.SCHA 9.INTC 10.SDY
2016 Q2	141	US$1.6亿	24	1SCHD28781933SCHV 主要持股2016 Q2 1.SCHD 2.878193 3.SCHV 4.SCHG 5.JNJ 6.AEP 7.73936T 8.58933y 9.SCHA 10.SDY
2016 Q1	131	US$1.4亿	24	1SCHD 2SCHG 3SCHV 主要持股2016 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHV 4.AEP 5.JNJ 6.58933y 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHX
2015 Q4	142	US$1.4亿	40	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2015 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.SCHA 5.SCHD 6.JNJ 7.58933y 8.MSFT 9.INTC 10.AAPL
2015 Q3	135	US$1.6亿	38	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.AEP 6.SCHD 7.JNJ 8.58933y 9.INTC 10.SCHX
2015 Q2	145	US$1.4亿	17	1SCHG 2SCHV 3SCHA 主要持股2015 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHA 4.AEP 5.AAPL 6.SCHD 7.JNJ 8.58933y 9.IJH 10.SCHX
2015 Q1	147	US$1.4亿	35	1SCHG 2SCHV 3SCHA 主要持股2015 Q1 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHA 4.SCHD 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.58933y 9.IJH 10.SCHX
2014 Q4	151	US$1.7亿	33	1PG 2SCHG 3SCHV 主要持股2014 Q4 1.PG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.AEP 6.SCHD 7.INTC 8.AAPL 9.XOM 10.58933y
2014 Q3	145	US$1.3亿	45	1SCHG 2SCHV 3JNJ 主要持股2014 Q3 1.SCHG 2.SCHV 3.JNJ 4.SCHA 5.SCHD 6.INTC 7.XOM 8.58933y 9.AAPL 10.MSFT
2014 Q2	143	US$1.8亿	44	168389x281063U3SCHF 主要持股2014 Q2 1.68389x 2.81063U 3.SCHF 4.SCHG 5.C 6.SCHV 7.AEP 8.SCHA 9.JNJ 10.NVS
2014 Q1	140	US$1.4亿	100	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2014 Q1 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.JNJ 5.SCHA 6.XOM 7.SCHD 8.58933y 9.INTC 10.PG
2013 Q4	149	US$20.4亿	100	1VZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2013 Q4 1.VZ 2.SCHG 3.SCHV 4.AEP 5.SCHA 6.JNJ 7.XOM 8.SCHD 9.PG 10.58933y
2013 Q3	134	US$1.3亿	100	1SCHG 2SCHV 3AEP 主要持股2013 Q3 1.SCHG 2.SCHV 3.AEP 4.SCHA 5.JNJ 6.XOM 7.SDY 8.SCHD 9.58933y 10.PG
2013 Q2	132	US$13.0亿	—	1QCOM 2MDY 3MMM 主要持股2013 Q2 1.QCOM 2.MDY 3.MMM 4.SCHV 5.SCHG 6.AEP 7.JNJ 8.SCHA 9.XOM 10.SCHD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: First Eagle Global-i (SGIIX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 205 项）

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1.6%	+663.13%	加仓
2	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.4%	-0.11%	减仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	-0.03%	减仓
4	AMAT	Applied Materials Inc	+0.3%	-0.12%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-2.69%	减仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+0.70%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+835.88%	加仓
8	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	-0.90%	减仓
9	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+1.48%	加仓
10	SGIIX	First Eagle Global-i	+0.1%	NEW	新建仓
11	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	-5.00%	减仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.76%	减仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.01%	减仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.01%	加仓
15	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+193.39%	加仓
16	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-4.76%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.83%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
19	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-1.48%	减仓
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.04%	加仓
21	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+2.70%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.29%	减仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.53%	减仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+0.73%	加仓
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+6.03%	加仓
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	NEW	新建仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	—	不变
29	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.18%	减仓
32	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	-0.25%	减仓
33	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
34	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
35	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	NEW	新建仓
36	Q	Qnity Electronics Inc	+0.1%	NEW	新建仓
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	+7.63%	加仓
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.64%	加仓
39	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.09%	减仓
40	GE	General Electric	0%	+1.75%	加仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.77%	加仓
42	GEV	GE Vernova Inc	0%	+4.79%	加仓
43	ILDR	First Trust Innovation Leade	0%	+5.42%	加仓
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	NEW	新建仓
45	KEYS	Keysight Technologies In	0%	NEW	新建仓
46	EME	Emcor Group Inc	0%	NEW	新建仓
47	D	Dominion Energy Inc	0%	NEW	新建仓
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.40%	减仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.64%	减仓
50	STT	State Street CORP	0%	—	不变

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	修正案
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR
2020 Q1	2020-04-20	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-10-21	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR
2018 Q1	2018-04-17	13F-HR
2017 Q4	2018-01-29	13F-HR
2017 Q3	2017-10-18	13F-HR
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR
2017 Q1	2017-04-11	13F-HR
2016 Q4	2017-01-30	13F-HR
2016 Q3	2016-10-27	13F-HR
2016 Q2	2016-07-08	13F-HR
2016 Q1	2016-04-11	13F-HR
2015 Q4	2016-01-13	13F-HR
2015 Q3	2015-10-23	13F-HR
2015 Q2	2015-07-15	13F-HR
2015 Q1	2015-04-10	13F-HR
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR
2014 Q3	2014-10-16	13F-HR
2014 Q2	2014-07-22	13F-HR
2014 Q1	2014-05-07	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR
2013 Q3	2013-10-24	13F-HR
2013 Q2	2013-08-20	13F-HR

FAQ

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Newman Dignan & Sheerar, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4589.4万 (8.8%) 2. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$3313.4万 (6.3%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2977.5万 (5.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1732.2万 (3.3%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1658.4万 (3.2%)

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Newman Dignan & Sheerar, Inc. 共进行了 167 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 91 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: First Eagle Global-i (SGIIX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV)

Newman Dignan & Sheerar, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Newman Dignan & Sheerar, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 11.3% • Industrials: 10.7% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.2%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Newman Dignan & Sheerar, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 DFAE（+US$426.5万，现达 US$1658.4万），同时减持 UITB（-US$701.5万，仍持有 US$1585.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Newman Dignan & Sheerar, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/newman-dignan-sheerar-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get newman-dignan-sheerar-inc

完整 API 与 MCP 文档 →