13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
393 檔
26.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，New England Capital Financial Advisors LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.2亿。该机构在本季度申报了 393 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
New England Capital Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 70 档持股的同时，亦同步清仓 17 档并减仓 44 档标的。
在资产配置集中度方面，New England Capital Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGGR, RSP, AVUV 等）合计占整体申报市值的 26.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 393 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 24.77% | +1.96% | +2.10% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.55% | +0.40% | -0.69% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.26% | +0.37% | +2320511.11% | |
| 4 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 7.03% | -0.73% | +1.70% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.73% | -0.90% | -4.74% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.52% | -0.28% | -9.76% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.86% | +0.06% | -9.02% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.19% | -6.98% | |
| 9 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 3.19% | -0.11% | +0.76% | |
| 10 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | -0.01% | -2.41% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.12% | -7.11% | |
| 12 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.69% | -0.34% | -2.52% | |
| 13 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.68% | -0.19% | -11.10% | |
| 14 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -1.02% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.57% | +0.19% | +9.37% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.08% | +1.07% | +28.18% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.02% | -0.30% | |
| 18 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -1.27% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.02% | +0.03% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +30.52% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.11% | +0.13% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.43% | +0.02% | +0.13% | |
| 23 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.05% | +0.20% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.01% | -4.87% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.31% | — | +0.18% | |
| 27 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | +11.64% | |
| 28 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.02% | +4.04% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | -2.16% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | +0.01% | +1.67% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | +0.11% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.05% | +0.14% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.23% | +0.01% | +0.23% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.04% | +11.57% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.01% | -3.91% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +0.09% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.02% | +0.25% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.05% | -2.96% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -89.81% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | -21.02% | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | -5.36% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | -4.00% | |
| 44 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | -4.72% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -10.46% | |
| 46 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | -1.96% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | +1.13% | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | -9.87% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.11% | — | +0.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，New England Capital Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 393 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，New England Capital Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGGR (24.8%)、RSP (9.6%)、AVUV (9.3%)。其中最大持股仓位 CGGR 占据整体投资组合约 24.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GSEW
市值: US$27.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EDOW
前期市值: US$28.3万
在 Q1 2025 季度中，New England Capital Financial Advisors LLC 共进行了 140 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 70 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GSEW。 本季清仓仓位包含 EDOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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