13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
107 檔
47.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Nelson Capital Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$9.1亿，整体持股档数为 107 档。
在 Q4 2025，Nelson Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Nelson Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, VEA, IGSB 等）合计占整体申报市值的 47.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 34.93% | +0.54% | +0.07% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.06% | +1.59% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.09% | -0.19% | +15.02% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.88% | -0.30% | -2.08% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.05% | +0.03% | -0.69% | |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.39% | +3.81% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.91% | +0.24% | -3.57% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.75% | +0.99% | +138.03% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.34% | +0.05% | -1.64% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.06% | -0.56% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.64% | -0.04% | -1.07% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | +0.06% | -2.59% | |
| 13 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.18% | +1.47% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.25% | +0.03% | -0.93% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.46% | +1.39% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.03% | -3.39% | |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.12% | -0.44% | -1.33% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.10% | +0.17% | -3.27% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.11% | -0.62% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.99% | +0.08% | +0.66% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.20% | -3.39% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.11% | -0.30% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.13% | -0.35% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.09% | -1.78% | |
| 25 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.18% | +6.35% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.17% | +0.11% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | -2.40% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.10% | -1.78% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.03% | -1.80% | |
| 30 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.06% | -0.58% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +12.55% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.29% | -1.00% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.52% | -2.61% | |
| 34 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.53% | +0.13% | +1.55% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.13% | -2.23% | |
| 36 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | -0.24% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.04% | +4.14% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.04% | -2.49% | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -0.01% | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +4.49% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.10% | +3.11% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.19% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | -1.64% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.44% | -0.04% | -0.38% | |
| 45 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.42% | -0.05% | +1.24% | |
| 46 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +108.27% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | -1.92% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.39% | -0.02% | -1.12% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | +1.10% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -1.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Nelson Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 107 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Nelson Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (34.9%)、VEA (4.7%)、IGSB (4.1%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 34.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NFLX
市值: US$244.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMCSA
前期市值: US$220.2万
在 Q4 2025 季度中，Nelson Capital Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NFLX。 本季清仓仓位包含 CMCSA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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