NI
Needham Investment Management LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Needham Investment Management LLCCIK: 0001167212
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$33.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 359
NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 359 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.3亿，季度换手率为 58.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.59
- 持仓稳定性
- 58.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.29
Needham Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 359 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AIP
-0.6% US$1.3亿
加仓 VSH
+4.0% US$1.1亿
加仓 VICR
+0.4% US$1.1亿
清仓 8TG
新建仓 289395105
加仓 CECO
+147.1% US$6379.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 176 大持股（共 359 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 5.98% | +1.69% | +0.38% | |
| 2 | AIP | Arteris Inc | 股票-其他 | 5.74% | +2.42% | -0.63% | |
| 3 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 4.91% | +2.22% | +3.96% | |
| 4 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 4.40% | +1.02% | +2.09% | |
| 5 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 4.17% | -1.43% | +3.64% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.88% | -0.77% | +0.18% | |
| 7 | VPG | Vishay Precision Group | 股票-其他 | 2.70% | +1.32% | -3.39% | |
| 8 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 2.63% | -0.36% | -9.28% | |
| 9 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 2.61% | +1.43% | +147.10% | |
| 10 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 股票-其他 | 2.11% | -0.14% | +1.25% | |
| 11 | TDUP | Thredup Inc - Class A | 股票-其他 | 2.10% | +0.55% | +9.70% | |
| 12 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 1.99% | -0.67% | +3.72% | |
| 13 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 1.93% | +0.41% | -3.88% | |
| 14 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 1.93% | +0.46% | +67.45% | |
| 15 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.24% | +14.97% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | ||
| 17 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.09% | -6.46% | |
| 18 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.45% | -0.45% | +9.71% | |
| 19 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 1.45% | -0.60% | -3.80% | |
| 20 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.18% | -12.32% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.16% | +900.00% | |
| 22 | CRAI | Cra International Inc | 股票-其他 | 0.92% | -0.24% | +53.93% | |
| 23 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 0.90% | -0.01% | +23.13% | |
| 24 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.12% | — | |
| 25 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.26% | +35.70% | |
| 26 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.60% | +61.85% | |
| 27 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.36% | +15.29% | |
| 28 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.05% | +8.25% | |
| 29 | ARLO | Arlo Technologies Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.47% | +13.35% | |
| 30 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.79% | -0.14% | — | |
| 31 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.12% | +12.55% | |
| 32 | GRC | Gorman-rupp Co | 股票-其他 | 0.75% | -0.12% | — | |
| 33 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.72% | — | +13.18% | |
| 34 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 0.67% | -0.26% | — | |
| 35 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.40% | +2.80% | |
| 36 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.42% | +383.33% | |
| 37 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 0.64% | -0.14% | +5.90% | |
| 38 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 39 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.38% | +1.82% | |
| 40 | ASUR | Asure Software Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.52% | +1.05% | |
| 41 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.17% | -27.84% | |
| 42 | MTRX | Matrix Service Co | 股票-其他 | 0.59% | -0.25% | — | |
| 43 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 0.59% | +0.03% | +1.04% | |
| 44 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.68% | -3.22% | |
| 45 | LTRX | Lantronix Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 46 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.15% | -13.25% | |
| 47 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.54% | +0.15% | +146.00% | |
| 48 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.11% | +48.31% | |
| 49 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.50% | -0.23% | — | |
| 50 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.50% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-21.1%
近4个季度表现
+40.9%
- 标准差
- +32.6%
- 贝塔系数
- +1.86
- 阿尔法
- -10.6%
- 最大回撤
- -28.3%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.42
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +24.7%
- 下行标准差
- +18.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +110.8%
- 最差12个月
- -13%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 359 | US$33.3亿 | 58 | ||
| 2026 Q1 | 348 | US$19.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 322 | US$15.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 315 | US$14.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 302 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 314 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 316 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 315 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 302 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 280 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 275 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 254 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 254 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 255 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 253 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 260 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 268 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 268 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 261 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 243 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 252 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 255 | US$7.3亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 236 | US$6.0亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 227 | US$5.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 208 | US$4.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 233 | US$3.5亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 214 | US$3.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 168 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 165 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 157 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 169 | US$2.7亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 175 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 181 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 185 | US$3.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 198 | US$3.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 186 | US$3.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 198 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 212 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 209 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 201 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 191 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 203 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 203 | US$4.0亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 213 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 217 | US$4.6亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 217 | US$4.7亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 235 | US$4.8亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 246 | US$4.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 246 | US$4.8亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 232 | US$4.7亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 220 | US$4.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 210 | US$4.5亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 216 | US$4.3亿 | 0 |
Needham Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG); 新建仓: Lantronix Inc (LTRX); 新建仓: Franklin Electric Co Inc (FELE); 新建仓: 3d Systems CORP (DDD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIP | Arteris Inc | +2.4% | -0.63% | 减仓 |
| 2 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +2.2% | +3.96% | 加仓 |
| 3 | VICR | Vicor CORP | +1.7% | +0.38% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | CECO | Ceco Environmental CORP | +1.4% | +147.10% | 加仓 |
| 6 | VPG | Vishay Precision Group | +1.3% | -3.39% | 减仓 |
| 7 | PDFS | Pdf Solutions Inc | +1% | +2.09% | 加仓 |
| 8 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | +0.6% | +61.85% | 加仓 |
| 9 | LTRX | Lantronix Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TDUP | Thredup Inc - Class A | +0.6% | +9.70% | 加仓 |
| 11 | FELE | Franklin Electric Co Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TTI | Tetra Technologies Inc | +0.5% | +67.45% | 加仓 |
| 13 | BMI | Badger Meter Inc | +0.4% | +383.33% | 加仓 |
| 14 | VECO | Veeco Instruments Inc | +0.4% | -3.88% | 减仓 |
| 15 | DDD | 3d Systems CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CALX | Calix Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.3% | +575.00% | 加仓 |
| 18 | AVAV | Aerovironment Inc | +0.2% | +876.00% | 加仓 |
| 19 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | +0.2% | +91.47% | 加仓 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 21 | CYRX | Cryoport Inc | +0.2% | +99.17% | 加仓 |
| 22 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | DPRO | Draganfly Inc | +0.2% | +1983.33% | 加仓 |
| 24 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | +0.2% | +48.14% | 加仓 |
| 25 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +900.00% | 加仓 |
| 26 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | +0.2% | +146.00% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +0.1% | +98.00% | 加仓 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 32 | NTSK | Netskope Inc-cl A | +0.1% | +400.00% | 加仓 |
| 33 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | +0.1% | +152.23% | 加仓 |
| 34 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | +0.1% | +450.00% | 加仓 |
| 35 | TWIN | Twin Disc Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | -6.46% | 减仓 |
| 38 | MASS | 908 Devices Inc | +0.1% | +46.82% | 加仓 |
| 39 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | +0.1% | +160.87% | 加仓 |
| 40 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 41 | CEVA | Ceva Inc | +0.1% | -8.70% | 减仓 |
| 42 | MTZ | Mastec Inc | +0.1% | +60.45% | 加仓 |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 44 | BRKR | Bruker CORP | +0.1% | +8.25% | 加仓 |
| 45 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.1% | +200.00% | 加仓 |
| 46 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.1% | +118.75% | 加仓 |
| 47 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 0% | +27.08% | 加仓 |
| 48 | GLW | Corning Inc | 0% | +1.19% | 加仓 |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 不变 |
| 50 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 0% | +154.17% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Needham Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Needham Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.3亿，分布在 359 个已申报仓位之中。
Needham Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Needham Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vicor CORP (VICR) — US$2.0亿 (6.0%)
2. Arteris Inc (AIP) — US$1.9亿 (5.7%)
3. Vishay Intertechnology Inc (VSH) — US$1.6亿 (4.9%)
4. Pdf Solutions Inc (PDFS) — US$1.5亿 (4.4%)
5. Nlight Inc (LASR) — US$1.4亿 (4.2%)
Needham Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Needham Investment Management LLC 共进行了 129 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG); 新建仓: Lantronix Inc (LTRX); 新建仓: Franklin Electric Co Inc (FELE); 新建仓: 3d Systems CORP (DDD)
Needham Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Needham Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.6%
• Industrials: 25.6%
• Health Care: 6.0%
• Consumer Discretionary: 2.7%
• Materials: 1.9%
• Financials: 1.6%
投资风格解析
Needham Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.7%，跑输 S&P 500 10.6 个百分点；贝塔系数为 1.86（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 58.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AIP（+US$1.4亿，现达 US$1.9亿），同时减持 VITL（-US$780.7万，仍持有 US$1407.2万）。
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持仓稳定性16.3
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/needham-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get needham-investment-management-llc