13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
127 檔
31.6%
截至 Q1 2026 季度末，Navalign, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.3亿，全数申报仓位共有 127 档。
在 Q1 2026，Navalign, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 40 个仓位并完全清仓 100 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Navalign, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, AAPL, VIGI 等）合计占整体申报市值的 31.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.85% | -0.37% | +3.99% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.42% | +0.29% | -0.79% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.77% | -5.64% | +4.60% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.21% | +0.45% | +0.34% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.93% | +0.02% | +2.13% | |
| 6 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 4.79% | -0.79% | -7.58% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.17% | +4.95% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.59% | +0.46% | +3.50% | |
| 9 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.74% | -0.14% | +3.22% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.06% | +14.13% | |
| 11 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.88% | -0.17% | +7.37% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.11% | -0.12% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.22% | +0.06% | -1.12% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.04% | +0.06% | +1.15% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.02% | -0.10% | — | |
| 16 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.02% | +0.19% | +7.94% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.08% | -2.20% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.10% | -0.53% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.13% | -4.98% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.05% | +1.71% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.31% | +277.90% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.06% | +1.51% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.08% | -5.41% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.01% | +3.77% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | -2.44% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.12% | -7.23% | |
| 27 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.56% | +0.09% | -49.82% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -0.72% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.01% | -1.15% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.14% | +7.01% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.06% | +2.62% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.02% | -3.01% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.05% | -2.05% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +1.39% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | -6.78% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +5.16% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +3.57% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.03% | +4.18% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.01% | +9.32% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.02% | -10.57% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.06% | -2.51% | |
| 42 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.41% | -0.04% | -2.37% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.10% | — | |
| 44 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.01% | +14.32% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.38% | -0.05% | +0.19% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.37% | +0.01% | +1.07% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.35% | -0.09% | +0.41% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.03% | -0.16% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.01% | +0.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Navalign, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Navalign, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (11.8%)、AAPL (6.4%)、VIGI (5.8%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KKR
市值: US$96.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PYPL
前期市值: US$95.8万
在 Q1 2026 季度中，Navalign, LLC 共进行了 191 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 49 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 100 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KKR。 本季清仓仓位包含 PYPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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