13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
215 檔
15.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，National Wealth Management Group, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.2亿。该机构在本季度申报了 215 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，National Wealth Management Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 91 个仓位并完全清仓 47 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，National Wealth Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TCAF, IVV, SPYM 等）合计占整体申报市值的 15.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.70% | -1.52% | +0.88% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.67% | -0.22% | -6.21% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | +3.55% | +57.11% | |
| 4 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 3.42% | -1.46% | -2.42% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.11% | -11.07% | |
| 6 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.73% | -0.90% | +2.22% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.49% | +0.12% | -1.42% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.48% | +0.73% | +62.39% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.28% | +60.26% | |
| 10 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.01% | -0.62% | +4.56% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.93% | -0.04% | +256.07% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.14% | -6.12% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.85% | -0.61% | -6.41% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | +2.26% | |
| 15 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.50% | -0.55% | +660.61% | |
| 16 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.45% | -0.45% | +8.71% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.47% | -5.59% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -0.02% | +18.12% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.20% | -42.10% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.27% | -0.48% | -13.37% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.24% | -0.47% | -23.62% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.02% | -7.76% | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | +34.75% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.16% | -0.41% | +0.36% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.49% | -0.98% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.10% | -0.43% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.01% | -8.82% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.07% | -21.08% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.02% | -0.15% | +2.38% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.46% | -42.62% | |
| 31 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | -5.21% | |
| 32 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.91% | -0.17% | +28.77% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.14% | -52.78% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -25.75% | |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.16% | +79.27% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.10% | -19.42% | |
| 37 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.27% | -17.40% | |
| 38 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +18.25% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -11.85% | |
| 40 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | +45.31% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.63% | +0.05% | -16.84% | |
| 42 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +44.46% | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -2.14% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | +31.96% | |
| 46 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.54% | -0.11% | +148.05% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.10% | -2.36% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.11% | -3.66% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | — | +3.38% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.16% | -28.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，National Wealth Management Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 215 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，National Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TCAF (4.7%)、IVV (3.7%)、SPYM (3.5%)。其中最大持股仓位 TCAF 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILS
市值: US$76.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ORCL
前期市值: US$99.3万
在 Q1 2026 季度中，National Wealth Management Group, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 91 个仓位以及清仓 47 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILS。 本季清仓仓位包含 ORCL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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