13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001977723
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
141 檔
10.2%
在 Q3 2024 申报期间，National Wealth Management Group, LLC（CIK: 0001977723）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 141 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，National Wealth Management Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，National Wealth Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TCHP, TCAF, IVV 等）合计占整体申报市值的 10.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 5.70% | -1.46% | +6.02% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.65% | -1.52% | +6.61% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | -0.22% | +12.49% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.95% | -0.04% | +134.08% | |
| 5 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.70% | +0.18% | +4.39% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.49% | +0.12% | +9.58% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.11% | +1.72% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.23% | -0.15% | +7.46% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.90% | -0.14% | +13.27% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.05% | +18.05% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | -0.07% | -2.69% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.16% | -0.46% | +1.27% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.12% | -0.02% | +217.06% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.70% | +0.73% | +10.60% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.10% | +9.93% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.58% | +0.20% | -44.02% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.57% | +0.10% | -1.81% | |
| 18 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | +4.28% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | -3.20% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.28% | +12.43% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.14% | -2.84% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.47% | -0.75% | |
| 23 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.03% | — | |
| 24 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.11% | — | +289.66% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.10% | -8.11% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -2.83% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.90% | -0.61% | +148.11% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.13% | +57.16% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.02% | +92.83% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -16.59% | |
| 32 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | -50.66% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.01% | -11.02% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.07% | +123.89% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.62% | +0.05% | -33.25% | |
| 36 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | — | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.02% | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.03% | +481.17% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | — | -14.02% | |
| 41 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +9.58% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | — | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.54% | -0.01% | +7.52% | |
| 44 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | +199.59% | |
| 45 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.16% | +11.99% | |
| 46 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 47 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | — | |
| 48 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 49 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -4.08% | |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，National Wealth Management Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，National Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TCHP (5.7%)、TCAF (4.7%)、IVV (4.3%)。其中最大持股仓位 TCHP 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILS
市值: US$171.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
APH
前期市值: US$127.2万
在 Q3 2024 季度中，National Wealth Management Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILS。 本季清仓仓位包含 APH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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