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My Legacy Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
My Legacy Advisors, LLCCIK: 0001767802
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 206
My Legacy Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.09
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.23
My Legacy Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 206 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 206 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.04% | — | -3.19% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.53% | — | +2.35% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.22% | — | -9.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.96% | — | +2.43% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.73% | — | +5.43% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.61% | — | +3.95% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | — | +6.00% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.92% | — | +3.31% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | — | -11.32% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.77% | — | +4.43% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | +36.25% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | — | +1.01% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +30.49% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | — | -45.37% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | — | +6.24% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | — | +12.16% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.24% | — | +6.45% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.17% | — | -3.27% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -6.44% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.14% | — | +83.40% | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +8.58% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | — | +3.39% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.02% | — | +1.69% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | — | +5.99% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +13.50% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +1.88% | |
| 27 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +121.48% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.47% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | — | +1.62% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.90% | — | +1.93% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | — | +2.69% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | — | -5.04% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -17.52% | |
| 34 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.78% | — | +450.08% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.78% | — | +0.99% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.76% | — | +19.80% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +1.68% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | — | +25.42% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | — | +3.46% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.66% | — | +44.69% | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | — | +339.10% | |
| 43 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.58% | — | +5.61% | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.58% | — | -0.09% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | +1.54% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +2.89% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +2.56% | |
| 48 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | +58.72% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.54% | — | -27.48% | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.53% | — | -0.38% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
My Legacy Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
My Legacy Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 206 个已申报仓位之中。
My Legacy Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，My Legacy Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1135.0万 (4.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$991.7万 (3.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$904.3万 (3.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$832.2万 (3.0%)
5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$766.3万 (2.7%)
My Legacy Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 My Legacy Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
My Legacy Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，My Legacy Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Financials: 17.9%
• Communication Services: 13.2%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Consumer Staples: 10.1%
• Health Care: 7.5%
投资风格解析
My Legacy Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$240.9万，现达 US$319.3万），同时减持 SPYM（-US$361.5万，仍持有 US$413.5万）。
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