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MU Investments Co., Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
MU Investments Co., Ltd.CIK: 0001473438
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7472.5万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 24
MU Investments Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$7472.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.2
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 97.66
MU Investments Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.23），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 5.47% | — | -0.95% | |
| 2 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 5.38% | — | -0.83% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.16% | — | -0.81% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.12% | — | -0.88% | |
| 5 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 5.09% | — | -1.81% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.91% | — | -1.53% | |
| 7 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 4.75% | — | -0.88% | |
| 8 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 4.72% | — | -0.89% | |
| 9 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 4.69% | — | -1.09% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.65% | — | -1.02% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.56% | — | -0.88% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.54% | — | -1.01% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.50% | — | -0.68% | |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 3.97% | — | -0.77% | |
| 15 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.95% | — | -0.75% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.90% | — | -1.72% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.79% | — | -1.11% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.76% | — | -1.76% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.60% | — | -1.15% | |
| 20 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 3.50% | — | -0.78% | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 3.40% | — | -1.05% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.51% | — | -0.85% | |
| 23 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.38% | — | -0.79% | |
| 24 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.71% | — | -0.82% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+27.2%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.45
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.65
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 24 | US$7472.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$7896.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$7613.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$7792.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$7204.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$7398.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$9157.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$9915.6万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$9323.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$9330.8万 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$8739.2万 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$9000.0万 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$8043.0万 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$9454.1万 | 20 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$1.2亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$1.7亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 28 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$1.3亿 | 75 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 165 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2017 Q3 | 160 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 172 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 174 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 174 | US$1.3亿 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 178 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 179 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 178 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 198 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2015 Q3 | 271 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 295 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 299 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 313 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 324 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 329 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 332 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 343 | US$2.3亿 | 37 | ||
| 2013 Q3 | 326 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 331 | US$2.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
MU Investments Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MU Investments Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7472.5万，分布在 24 个已申报仓位之中。
MU Investments Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MU Investments Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Parker Hannifin CORP (PH) — US$408.9万 (5.5%)
2. Carrier Global CORP (CARR) — US$402.2万 (5.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$385.8万 (5.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$382.9万 (5.1%)
5. Ww Grainger Inc (GWW) — US$380.2万 (5.1%)
MU Investments Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 MU Investments Co., Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
MU Investments Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MU Investments Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.2%
• Industrials: 19.9%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Health Care: 13.8%
• Financials: 9.2%
• Consumer Staples: 9.0%
投资风格解析
MU Investments Co., Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CARR（+US$73.0万，现达 US$402.2万），同时减持 EL（-US$136.0万，仍持有 US$177.6万）。
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