13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
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34.1%
Mtm Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.3亿，分散于 80 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Mtm Financial Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mtm Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, BALT, BUFF 等）合计占整体申报市值的 34.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.26% | +0.13% | +1.58% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 12.87% | -0.79% | +1.81% | |
| 3 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 6.11% | -0.02% | +1.70% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.65% | +1.20% | +3.90% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.13% | +2.04% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.71% | -0.02% | +1161.17% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.15% | +0.32% | — | |
| 8 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.92% | -0.11% | -3.05% | |
| 9 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 2.39% | -0.19% | -0.70% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.38% | -0.12% | +0.10% | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.08% | -0.06% | +2.42% | |
| 12 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | — | |
| 13 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.85% | -0.04% | +0.35% | |
| 14 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.83% | -0.08% | +3.41% | |
| 15 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.04% | -0.32% | |
| 16 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.79% | -0.10% | +10.09% | |
| 17 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.77% | -0.08% | -1.04% | |
| 18 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | -0.41% | |
| 19 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.49% | -0.06% | +0.15% | |
| 20 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | +0.16% | |
| 21 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 1.28% | -0.69% | -63.51% | |
| 22 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | — | |
| 23 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.64% | |
| 24 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -0.18% | |
| 25 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | +486.48% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +0.83% | |
| 27 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.87% | +0.11% | -3.13% | |
| 28 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | -4.12% | |
| 29 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -4.75% | |
| 30 | OCTQ | Inn Prem Income 40 Barr Oct | ETF-其他 | 0.78% | — | -30.88% | |
| 31 | LAPR | Innov Pr Inc 15 B ETF - Apr | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +72.58% | |
| 32 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.11% | +35.47% | |
| 33 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +39.12% | |
| 34 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | -1.56% | |
| 35 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.69% | — | -0.72% | |
| 36 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -0.81% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.08% | +0.15% | |
| 38 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -0.69% | |
| 39 | RBUF | Invv US Sml C 10 B Etf-qrt | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 40 | JULQ | Innov Prem Inc 40 Barr-july | ETF-其他 | 0.45% | — | -4.87% | |
| 41 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -1.10% | |
| 42 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.41% | — | -77.83% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.16% | +0.70% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +6.60% | |
| 47 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.48% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | +1.45% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.02% | -5.36% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | +0.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mtm Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (14.3%)、BALT (12.9%)、BUFF (6.1%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 14.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JEPQ
市值: US$579.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INNOVATOR ETFS TRUST
前期市值: US$376.9万
在 Q2 2025 季度中，Mtm Financial Group, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JEPQ。 本季清仓仓位包含 INNOVATOR ETFS TRUST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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