13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002132054
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
65 檔
28.2%
Q1 2024 季度申报显示，Mtm Financial Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.3亿，涵盖 65 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024，Mtm Financial Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mtm Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, BALT, BUFF 等）合计占整体申报市值的 28.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.57% | +0.13% | +2.54% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 12.62% | -0.79% | -2.10% | |
| 3 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 6.23% | -0.02% | -6.71% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.56% | -0.13% | -10.58% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.80% | +1.20% | -3.26% | |
| 6 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 3.96% | -0.19% | -18.93% | |
| 7 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 3.73% | -0.69% | +23.06% | |
| 8 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 3.35% | — | -4.21% | |
| 9 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.15% | -0.11% | -5.45% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.31% | -0.12% | — | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.00% | -0.06% | +0.56% | |
| 12 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.85% | -0.04% | +2.93% | |
| 13 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 1.85% | — | +32.78% | |
| 14 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.84% | -0.02% | +12.93% | |
| 15 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.82% | -0.08% | — | |
| 16 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.80% | -0.04% | +10.94% | |
| 17 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.69% | -0.10% | +2.28% | |
| 18 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.62% | -0.07% | +0.42% | |
| 19 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | -0.11% | |
| 20 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.56% | -0.08% | — | |
| 21 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | -11.64% | |
| 22 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 1.39% | +0.11% | — | |
| 23 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.35% | — | — | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | -2.04% | |
| 25 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +1.15% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | — | |
| 27 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | — | |
| 28 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -4.59% | |
| 29 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +19.25% | |
| 30 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 31 | OCTQ | Inn Prem Income 40 Barr Oct | ETF-其他 | 0.82% | — | +157.49% | |
| 32 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -7.60% | |
| 33 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.08% | -0.14% | |
| 34 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 35 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.49% | — | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 37 | JULQ | Innov Prem Inc 40 Barr-july | ETF-其他 | 0.42% | — | -5.81% | |
| 38 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.07% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | +2.22% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | +1.77% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.16% | +2.30% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 43 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | -1.71% | |
| 45 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.26% | — | +73.56% | |
| 46 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | JANH | Innov Prem Inc 20 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | -0.27% | EXIT | |
| 49 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.22% | +0.09% | +6.73% | |
| 50 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.11% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mtm Financial Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (14.6%)、BALT (12.6%)、BUFF (6.2%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CALF
市值: US$203.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HYZD
前期市值: US$26.0万
在 Q1 2024 季度中，Mtm Financial Group, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CALF。 本季清仓仓位包含 HYZD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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