13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002019946
申报总市值
US$7338.4万
US$7338.4万
357 檔
26.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$7338.4万，整体持股档数为 357 档。
在 Q1 2026，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 104 个仓位并完全清仓 46 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PRF, FTEC, DFAC 等）合计占整体申报市值的 26.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 357 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 7.66% | +1.85% | +31.48% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 6.34% | +1.58% | -33.19% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.45% | +0.10% | -1.44% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | +0.10% | -5.76% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.04% | +0.14% | -24.01% | |
| 6 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 4.55% | -4.55% | EXIT | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.31% | +0.63% | -2.86% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.97% | -0.19% | -3.05% | |
| 9 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-其他 | 3.00% | -2.71% | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.82% | +0.49% | -1.55% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -0.28% | -12.75% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.58% | -0.49% | -1.28% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.12% | +0.35% | -5.57% | |
| 14 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.03% | +0.08% | — | |
| 15 | GTOS | Invesco Short Duration Total | ETF-其他 | 1.83% | -1.27% | — | |
| 16 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.11% | +0.38% | -1.44% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.21% | -12.94% | |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.19% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.03% | -8.26% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.02% | -3.35% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.01% | -25.88% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | -7.12% | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.09% | -0.52% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.02% | -55.57% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.77% | +0.04% | -5.17% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.03% | -19.69% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.01% | -4.34% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | -10.36% | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.12% | — | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -27.11% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.11% | -5.64% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -7.78% | |
| 35 | LCR | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -9.17% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.05% | -19.47% | |
| 37 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 38 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | -1.13% | |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | -14.33% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | -0.79% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.06% | -31.84% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.08% | -0.43% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 45 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.04% | -4.05% | |
| 46 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.05% | -9.33% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | -5.50% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.04% | -18.04% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.05% | -6.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7338.4万，共申报了 357 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PRF (7.7%)、FTEC (6.3%)、DFAC (5.5%)。其中最大持股仓位 PRF 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SH
市值: US$297.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$28.5万
在 Q1 2026 季度中，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 共进行了 171 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 104 个仓位以及清仓 46 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SH。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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